泰山石化集團有限公司(Titan Petrochemicals Group Ltd., 1192.HK, 簡稱：泰山石化)周二（12月8日）表示，公司計劃對總額3.154億美元的優先擔保票據進行交換要約，旨在改善其資本結構及延長債券到期期限。

這批票據利率為8.50%，將于2012年到期。

這家香港上市的石油貿易和貨運公司在一則公告中稱，泰山石化建議，現有票據本金額每1,000美元可交換：本金額199.0美元2015年到期的新票據、3,075股新股份以及現金12.50美元。

根據交換要約，泰山石化將發行本金總額至多6,280萬美元2015年到期的新票據，并發行至多9.697億股新股，相當于擴大后已發行股本的12.9%左右。

公告稱，新票據將按年利率8.50%計息。

泰山石化稱，已委任高盛（亞洲）有限責任公司(Goldman Sachs (Asia) LLC)和荷蘭商業銀行(ING BANK, N. V., 又名：安銀銀行)新加坡分行為聯合交易經理，以進行交換要約及征求票據持有人同意。