陜西煤業化工集團有限責任公司12月16日發布公告稱，公司周四(12月17日)起將發行15億元公司債券。

根據公告，本期債券期限8年，附發行人第5年末上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權，在存續期內前5年的票面利率為5.45%；在存續期的第5年末，發行人可選擇上調票面利率0至100個基點(含本數)，債券票面利率為存續期前5年利率加上上調的基點，在存續期后3年固定不變。

發行人將于本期債券第5個計息年度付息日前的第15個工作日刊登關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告，回售登記期為自2014年11月27日起至2014年12月3日止的5個工作日。投資人行使回售權須在回售登記期內辦理回售登記手續，逾期未辦理回售登記手續視為投資人放棄回售，同意繼續持有本期債券。回售登記手續完成后，即視為投資人已經行使回售權，不得撤銷。

本期債券面值100元，平價發行，以1,000元為一個認購單位，認購金額必須是1,000元的整數倍且不少于1,000元。本期債券通過承銷團成員設置的發行網點公開發行，中國境內機構(國家法律、法規另有規定的除外)均可購買，發行期限為5個工作日，即自發行首日(2009年12月17日)至2009年12月23日。

本期債券無擔保，經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，本期債券信用級別為AA+級，發行人主體信用級別為AA+級。債券主承銷商為中銀國際證券和中金公司，副主承銷商為瑞銀證券和國泰君安證券，分銷商為太平洋證券、華林證券、江南證券、新華信托股份有限公司和華鑫證券。

本期債券募集資金15億元，將用于檸條塔礦井項目、紅柳林煤礦項目及張家峁礦井項目，項目總投資55.57億元。其中5億元用于神府南區檸條塔礦井項目，5億元用于神木紅柳林煤礦項目，5億元用于神木張家峁煤礦項目。