一、全球海上石油物探市場(chǎng)新動(dòng)向

在高油價(jià)背景下，海上尤其是深海油氣勘探開(kāi)發(fā)已成為國(guó)際大石油公司的投資熱點(diǎn)，海上物探市場(chǎng)正處于新一輪快速增長(zhǎng)期。2007年既是海上物探市場(chǎng)兼并收購(gòu)活動(dòng)最頻繁的一年，又是各大物探公司瓜分海上物探電磁市場(chǎng)的一年。

1.市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，服務(wù)能力趨于緊張，服務(wù)費(fèi)用仍有進(jìn)一步上升空間

近幾年，由于海上物探市場(chǎng)繁榮，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2002-2007年，全球海上物探技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模從21億美元增加到60億美元，年均增長(zhǎng)率為31%。據(jù)PGS(Petro1eu Geo-Services)內(nèi)部估計(jì)，全球海上物探技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)大，2005-2010年年均增長(zhǎng)率將達(dá)到23%。據(jù)法國(guó)石油研究院(IFP)統(tǒng)計(jì)，由于海上物探市場(chǎng)的繁榮，對(duì)地震船、采集設(shè)備、處理軟件以及解釋技術(shù)的需求呈明顯上升趨勢(shì)，海上物探技術(shù)服務(wù)設(shè)備的利用率趨于飽和，這種高利用率導(dǎo)致服務(wù)價(jià)格持續(xù)上升，2005年上漲10%，2006年上漲超過(guò)30%。由于短期內(nèi)全球物探技術(shù)服務(wù)能力緊張的局面得不到緩解，加上作業(yè)環(huán)境日趨復(fù)雜和原材料價(jià)格、設(shè)備和人工費(fèi)用上漲，預(yù)計(jì)未來(lái)海上物探技術(shù)服務(wù)費(fèi)用仍有進(jìn)一步上升空間。

2.市場(chǎng)向多區(qū)域發(fā)展，少數(shù)大公司仍是市場(chǎng)主導(dǎo)者

國(guó)際大物探公司市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，服務(wù)市場(chǎng)正從以中東、墨西哥灣、北海市場(chǎng)為主的地區(qū)逐步向多區(qū)域發(fā)展；二維隊(duì)伍明顯減少，三維隊(duì)伍顯著增加。墨西哥灣、西非及巴西等海域?qū)⒗^續(xù)引領(lǐng)全球海上油氣勘探開(kāi)發(fā)潮流，同時(shí)許多前景看好的海上新區(qū)域?qū)㈥懤m(xù)投入勘探，如東南亞及澳大利亞大陸架海域、里海地區(qū)及兩極大陸架地區(qū)。預(yù)計(jì)到2015年，全球海洋石油產(chǎn)量的50%以上將來(lái)自非洲、中東和拉美地區(qū)；海洋天然氣產(chǎn)量的70%以上將來(lái)自北美、西歐、亞太及中東地區(qū)。

目前，物探技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)仍呈少數(shù)大物探公司寡頭競(jìng)爭(zhēng)的局面。據(jù)PGS預(yù)計(jì)，2010年WesternGeco、CGGVeritas、PGS和Fugro這4家公司的總拖纜數(shù)將達(dá)到814纜，占全球拖纜市場(chǎng)80%以上市場(chǎng)份額。另外，最大拖纜能力大于6纜的地震船絕大多數(shù)掌控在這4家公司手中。2008年全球最大拖纜能力大于6纜的船將有60艘，其中上述4家公司經(jīng)營(yíng)著48艘，占據(jù)全球市場(chǎng)80%的份額。

3.海上油氣勘探成本持續(xù)上升

2006年，全球228家公司平均勘探和開(kāi)發(fā)成本為每桶油當(dāng)量14.42美元，與2005年每桶油當(dāng)量11.78美元相比，上升了29%，其中勘探成本上升了77%，達(dá)7.26美元／桶油當(dāng)量。原材料、設(shè)備、人工費(fèi)用以及技術(shù)服務(wù)費(fèi)用的上漲是成本陜速增長(zhǎng)的主要原因。北歐證券(Enski1da)分析報(bào)告顯示：2004年以來(lái)，3D合同地震服務(wù)價(jià)格與3D數(shù)據(jù)采集成本呈逐漸上升趨勢(shì)，其中3D合同地震服務(wù)價(jià)格上升最為明顯(見(jiàn)圖1)，從2006年的5200美元／平方千米增長(zhǎng)到2007年的6600美元／平方千米，增長(zhǎng)了13.5%。預(yù)計(jì)，2008和2009年的合同地震服務(wù)價(jià)格將進(jìn)一步增長(zhǎng)到7600美元／平方千米和7800美元／平方千米，增長(zhǎng)1.3%。

4.全球海上物探裝備需求旺盛

隨著海上物探市場(chǎng)投資的增加，全球海上6纜以上3D地震船、震源船出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。主要表現(xiàn)在：海上地震船利用率高，日費(fèi)暴漲，很多地震船已簽了多年的合同，市場(chǎng)上幾乎沒(méi)有合適的鉆井平臺(tái)出售。此外，海上固體拖攬裝置、海上鉆井平臺(tái)以及浮式生產(chǎn)裝置的需求也不斷增加。為了滿足日益增長(zhǎng)的海上物探設(shè)備的需求，全球海上裝備制造商都開(kāi)足馬力，提高設(shè)備生產(chǎn)能力，擴(kuò)大產(chǎn)量。即便如此，深海裝備也不能及時(shí)供給，法國(guó)SERCE1公司深海裝備的訂單已經(jīng)排到了2010年。

二、全球海上石油物探市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

1.2009年以后海上地震市場(chǎng)價(jià)值將呈下降趨勢(shì)

據(jù)北歐證券的一份地震市場(chǎng)分析報(bào)告預(yù)計(jì)，海上地震市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)在2010年出現(xiàn)下降。如圖2所示，海上物探市場(chǎng)規(guī)模將從2007年的59.4億美元逐步增加到2009年的81.6億美元，投資年均增長(zhǎng)12.4%；預(yù)計(jì)2010年，海上物探市場(chǎng)投資將出現(xiàn)大幅下降，跌回至53.8億美元，2009年下降34%。到2009年，由于各大物探公司已基本完成大規(guī)模的海上多用戶數(shù)據(jù)勘探，剩下的工作主要是對(duì)已有多用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行再處理；此外，由于近幾年油價(jià)高漲，石油公司更傾向于海上地震投資，減少多用戶地震投資，由此將導(dǎo)致2010年海上多用戶投資大量減少。

2.海洋油氣勘探將向更深水域拓展

近年來(lái)，全球油氣重大發(fā)現(xiàn)50%以上來(lái)自于海上，特別是深水領(lǐng)域。海洋油氣勘探的新趨勢(shì)是由水深200—300米的大陸架區(qū)域向3000米的深水區(qū)拓展。據(jù)估計(jì)，未來(lái)油氣儲(chǔ)量的40%可能在海洋深水區(qū)被發(fā)現(xiàn)；據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局和國(guó)際能源機(jī)構(gòu)估計(jì)，全球深海區(qū)的潛在石油儲(chǔ)量可能超過(guò)1000億桶。預(yù)計(jì)2010年深海原油產(chǎn)量可達(dá)8507／桶舊，可滿足全球9%的石油需求。據(jù)道格拉斯(Doug1as)預(yù)計(jì)，到2011年全球海洋油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)主要來(lái)自于深水地區(qū)，深水油氣總產(chǎn)量將從2007年的6007桶油當(dāng)量/日增加到2011年1100萬(wàn)桶油當(dāng)量/日。目前，巴西近海、美國(guó)墨西哥灣、安哥拉和尼日利亞近海為備受全球關(guān)注的四大深海油區(qū)，幾乎集中了世界全部深海探井和新發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量。預(yù)計(jì)未來(lái)五年，這四大深海油區(qū)的石油產(chǎn)量將快速增長(zhǎng)。由此可見(jiàn)，海洋油氣勘探還將向更深水域拓展。

3.海上地震船將出現(xiàn)新一輪建造高峰，建造周期將更長(zhǎng)，建造費(fèi)用也將更高

預(yù)計(jì)到2010年，全球?qū)⒂?48艘地震船，包括137艘拖纜地震船，11艘震源船，其中有不少是20世紀(jì)70年代和80年代建造的，至今已服役多年，雖然經(jīng)過(guò)升級(jí)改造，但大多將陸續(xù)進(jìn)入退役的年限。據(jù)PGS內(nèi)部信息，預(yù)計(jì)到2010年，全球建造時(shí)間小于15年的拖纜船將達(dá)到45艘，15—20年的拖纜船將達(dá)到13艘，大于20年的達(dá)到16艘，建造年限在15年以上的地震船共計(jì)29艘，占總地震船數(shù)的39%。隨著物探公司新建地震船需求的增加，一些地震船制造商在接受新訂單時(shí)，不僅價(jià)格大增，還將交貨日期排到了2010年以后。

4.多分量地震作業(yè)市場(chǎng)將出現(xiàn)供不應(yīng)求的周面

目前，海上多分量地震市場(chǎng)正處于增長(zhǎng)期，市場(chǎng)明顯呈現(xiàn)供不應(yīng)求的趨勢(shì)。如圖3所示，2007年全球?qū)崿F(xiàn)海上2C／4C地震市場(chǎng)價(jià)值約為2.2億美元。RXT(Reservoir Exp1oration Techno1ogy ASA)預(yù)計(jì)2008年全球海上2C／4C地震市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)9.0億美元，比2007年增長(zhǎng)309%。截至2007年12月，可確定的2C／4C地震機(jī)會(huì)超過(guò)2007年多分量地震作業(yè)能力的50%；預(yù)計(jì)2008年2C／4C實(shí)際作業(yè)能力僅為4.86億美元。

多分量地震(mu1ti-component seismic)技術(shù)是物探公司推出的新型海底地震采集系統(tǒng)，采用四分量(4C)地震技術(shù)比原來(lái)的2C技術(shù)更復(fù)雜、更適合深水區(qū)域的地震勘探。目前，主要有了家物探公司的11支作業(yè)隊(duì)伍從事多分量作業(yè)(見(jiàn)表1)。RXT有5支作業(yè)隊(duì)伍，占多分量市場(chǎng)份額的45.6%。2006年，PGS將其多分量作業(yè)隊(duì)伍改裝成拖纜船，因此2008年P(guān)GS可能沒(méi)有OBC(海底電纜地震)作業(yè)隊(duì)伍。Fairfie1d和Seabed公司分別有一支4C-OBN(海底節(jié)點(diǎn)地震)作業(yè)隊(duì)伍，其余均屬2C、4C-OBC作業(yè)隊(duì)伍。OBC是采用電纜進(jìn)行地震數(shù)據(jù)采集，而OBN地震采集系統(tǒng)可以采用無(wú)纜系統(tǒng)進(jìn)行海底地震數(shù)據(jù)的采集，它有著比OBC重量更輕、采集道數(shù)大、采集效率高、成本低等特點(diǎn)。

5.全球海上天然氣勘探日益活躍，對(duì)物探技術(shù)服務(wù)提出了新的要求

近幾年，海上天然氣的勘探越來(lái)越受到重視，發(fā)現(xiàn)數(shù)量增長(zhǎng)很快，2007年對(duì)全球有重大影響的油氣發(fā)現(xiàn)中，超過(guò)一半以上都是天然氣發(fā)現(xiàn)。預(yù)計(jì)海洋天然氣產(chǎn)量在全球天然氣產(chǎn)量中所占的比例將從2004年的28%提高到2015年的34%，達(dá)到13000億立方米。到2015年，北美、西歐、亞太及中東的海上天然氣產(chǎn)量將占全球海上天然氣產(chǎn)量的70%以上。

目前，海上有些地區(qū)石油產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到頂峰并呈下降趨勢(shì)，如歐洲地區(qū)，但天然氣產(chǎn)量還遠(yuǎn)未達(dá)到頂峰。未來(lái)，海洋天然氣勘探尤其是深海天然氣勘探將成為國(guó)際大物探公司勘探的重點(diǎn)領(lǐng)域。但海洋天然氣地球物理勘探及鉆探技術(shù)與石油有較大差別，這就對(duì)物探技術(shù)服務(wù)提出新的要求。其中，深水高分辨率地震勘探數(shù)據(jù)的采集、處理以及解釋技術(shù)，將是未來(lái)實(shí)現(xiàn)深水天然氣資源勘探的關(guān)鍵。

6.深水鉆井平臺(tái)仍短缺

2002—2007年，全球海上深水鉆井設(shè)備的利用率—直處于上升的趨勢(shì)，除墨西哥灣地區(qū)外，目前全球海上鉆井設(shè)備的利用率已經(jīng)達(dá)到了100%，無(wú)論是自升式還是半潛式鉆井平臺(tái)都處于供不應(yīng)求的局面。與此同時(shí)，海上鉆井設(shè)備日費(fèi)也呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。據(jù)道格拉斯預(yù)計(jì)，海上鉆井設(shè)備最大日費(fèi)從2002年的22萬(wàn)美元將增加到2011年的52萬(wàn)美元。如圖4所示，2003—2007年，全球鉆井平臺(tái)供需缺口逐漸增大；到2007年，全球鉆井平臺(tái)供需缺口達(dá)到24座。隨著新建鉆井平臺(tái)的增加，5G&6G鉆井平臺(tái)的需求與供給將逐漸縮小，但是最近兩年缺口仍然很大。預(yù)計(jì)到2011年，供需將基本平衡。2007—2011年，全球海上將新增149支鉆井作業(yè)隊(duì)伍，其中，深水鉆井作業(yè)隊(duì)伍22支，占14.8%。

三、結(jié)論

受高油價(jià)帶來(lái)高利潤(rùn)的驅(qū)使，石油公司加大海洋油氣勘探投資，海上物探技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，服務(wù)能力趨于緊張，海上物探設(shè)備需求旺盛。經(jīng)過(guò)一系列兼并收購(gòu)活動(dòng)后，海上物探市場(chǎng)的作業(yè)能力進(jìn)一步加強(qiáng)，幾家主要物探公司仍然是市場(chǎng)的主導(dǎo)者。此外，原材料、設(shè)備、人工費(fèi)用以及技術(shù)服務(wù)費(fèi)用的上漲使得勘探成本陜速上升。

近年來(lái)，全球油氣重大發(fā)現(xiàn)50%以上來(lái)自海上，特別是深水領(lǐng)域。深水油氣資源豐富，潛力大，將繼續(xù)成為全球油氣勘探的熱點(diǎn)，勘探將由水深200—300米的大陸架區(qū)域向3000米的深水區(qū)拓展。海上地震市場(chǎng)需求旺盛，導(dǎo)致地震船和深水鉆井平臺(tái)供不應(yīng)求。目前，海上天然氣勘探日益活躍，但海洋天然氣物探與石油有較大差別，這就對(duì)物探技術(shù)服務(wù)提出新的要求。國(guó)際大物探公司能否研發(fā)出先進(jìn)的適用于天然氣勘探尤其是深水天然氣勘探的地震勘探數(shù)據(jù)采集、處理、解釋技術(shù)，將是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)成敗的關(guān)鍵。海上多分量地震作業(yè)將供不應(yīng)求，但海上電纜地震業(yè)務(wù)仍處于縫隙市場(chǎng)。此外，由于海上石油地震勘探行業(yè)的周期性很強(qiáng)，預(yù)計(jì)2010年海上物探市場(chǎng)投資將大幅降低，海上地震承包公司應(yīng)未雨綢繆，提前思考應(yīng)對(duì)市場(chǎng)低迷的對(duì)策。