華能國際的定增方案1月17日晚間出爐：華能國際擬分別在A股和H股定向增發不超過12億股和4億股的股份。

根據公告，針對此次定增，華能國際A股敲定的發行價為7.13元人民幣；H股發行價則為4.97港元，較其H股最新收盤價4.73港元溢價5%。

以上述發行價計算，華能國際通過定增可分別再募資人民幣85.56億元和19.88億港元，總計募資額約為103億元人民幣。

據了解，其中12億A股面向不超過10名特定投資者發行，其中包括華能國際母公司華能集團；4億H股則僅向華能集團的境外全資子公司華能香港發行。

公告特別稱，A股和H股的定向增發互為條件，且均需要現金認購。

公告同時補充，如果其他投資者A股認購量達到8億股，則華能集團將認購4億A股，華能香港認購4億股H股；如果A股發行數量不足12億股(即其他投資者認購數量低于8億股)，則華能集團和華能香港的認購量均將按比例調整。

公告稱，本次非公開發行A股和H股完成后，以非公開發行12億股A股股票、4億股H股股票計算，華能集團直接及間接控制本公司50.84%的股份，仍為華能國際控股股東。而發行前，華能集團直接及間接控制華能國際50.95%的股份。

關于募資用途，華能國際公告稱，A股定增所募約86億元資金主要擬用于甘肅甘河口第二風電場、甘肅橋灣第二風電場等8個項目，剩余21億元用于償還金融機構貸款；募集資金如有剩余，將用于補充流動資金。

H股定增所募資金則用于向華能國際境外全資子公司中新電力(私人)有限公司(下稱“中新電力”)增資，用于發展海外業務。可查資料顯示，中新電力是華能國際在收購淡馬錫持有的大土能源有限公司100%股權時，在新加坡所設立的全資子公司。