[page]　　同一兩年前的意氣風發相比,當下的生物燃料行業還未從金融危機之后的低谷爬出。

　　截至目前,在中糧、中石油和河南天冠之外,即使是中石化也尚未拿到新的燃料乙醇項目準生證。困擾整個生物燃料行業發展的問題是,除了國家補貼之外,目前似乎很難找到太好的盈利方式。

即使對國內最大的燃料乙醇生產企業之一豐原生化（由中糧控股）而言,國家補貼也至關重要。中金公司的分析報告指出,對于豐原生化的燃料乙醇業務而言,除非國內成品油價格比2008年平均水平上揚40%以上（2008年90號汽油不含稅均價為4854元/噸）,否則燃料乙醇仍需依賴補貼,并僅能實現微利。

在生物燃料推廣力度更大的海外市場,其階段性目標也已開始收縮。

近日,德國眾議院批準了一項決議,將2009年生物燃料摻混率調低到5.25%,低于最初計劃的6.25%。但從2010年到2014年實施6.25%生物燃料摻混的政策還未做修改。

雖然殼牌首席執行官范德偉日前再次撰文表示,“未來數十年,生物燃料在全世界液體燃料中所占的比例將增加到10%。”但這條替代之路顯然并不好走。

低潮

事實上,在去年金融危機爆發后,全世界的生物燃料熱似乎已開始“退燒”。

2009年上半年,美國最大的燃料乙醇生產企業ADM（Archer　Daniels　Midland）公開表示,受困于油價暴跌以及生產利潤微薄,目前其在美國大約21%的乙醇產能閑置。

ADM執行副總裁約翰·賴斯指出,美國當前還在運營的燃料乙醇工廠每年加工產能為102億加侖,而2008年下半年這個數字是129億加侖。

財務數據顯示,由于玉米價格上漲以及加工成本的增加,再加上燃料乙醇等平均售價走低,導致ADM玉米深加工業務在2008年第四季度虧損1.11億美元,而該公司2007年同期的數字卻是盈利1.25億美元。

一些近年來快速擴張的先行者因而不幸出局。

2008年10月,美國第二大乙醇生產商VeraSunEnergy因難以承受巨額債務申請破產,并關閉了旗下16家工廠中的12家。隨后,它的7家工廠被一家石油煉化商ValeroEnergy收購。而包括東北生物燃料公司、Wisconsin　Distiller再生燃料公司等在內,多家燃料乙醇廠商踏上了和VeraSunEnergy類似的道路。

中國的燃料乙醇熱潮同樣在2008年前后開始回落。

截至目前,國內有5個燃料乙醇項目,分別是黑龍江華潤酒精、安徽豐原生化、吉林燃料乙醇、河南天冠和中糧廣西木薯項目。

事實上,除了河南天冠與中石油控股的吉林燃料乙醇外,中糧已經掌控了其他三家,成為了行業領跑者。

這與中糧2006年開始的百億燃料乙醇計劃相符合。

按照中糧生化能源事業部的計劃,他們決心5年內投資百億元,實現年產燃料醇310萬噸,從而成為繼三大石油公司之后的又一能源巨頭。

但在2007年前后,“與民爭糧”的爭議聲漸起。懷疑者認為,燃料乙醇消耗的資源比其所能提供的或許還要更多,而中國玉米價格過去兩年來上漲了40%。[page]

2007年年中,中國宣布停止審批糧食燃料乙醇項目。包括中糧在內的國內燃料乙醇行業隨之開始降溫。國際油價在金融危機發生后應聲而落,更讓作為替代燃料的生物燃料處境尷尬。

據媒體統計,中糧雖然分別與內蒙古、河北、湖北、山東4省區政府部門簽訂了投資額達50多億元、年產75萬噸燃料乙醇的項目協議,并有數個項目處在前期論證之中,但截至目前,中糧也未獲得新的項目準生證。

除了中糧之外,北海國發曾收購廣西國發生物質能源有限公司100％股權,并宣布了主業向生物燃料產業轉型的計劃,但其燃料乙醇項目也遲遲未能獲批。

廣西科學院生物技術研究中心常務副主任黃志民在接受媒體采訪時表示,只有在石油價格保持在80~90美元/桶的區間時,作為替代能源的生物燃料才會有優勢,而面對原料成本的提高和政府財政補貼缺失雙重壓迫的產業難題,不少廣西本土從事非糧燃料乙醇企業已經選擇了停產。

升級的困擾

對于糧食乙醇的發展道路,中糧早有對策,那就是升級——從糧食原料逐漸向非糧原料轉變。

中糧集團總裁助理、生化能源事業部總經理岳國君認為,燃料乙醇的發展有三個階段。第一階段是以玉米、小麥(資訊,行情)(資訊,行情)為原料,發展燃料乙醇的初始階段。這是一個過渡期,可以為纖維素乙醇打下基礎。第二階段已經是非糧燃料乙醇階段,以薯類、甜高粱等為原料。

中糧目前已處在第二階段,但現實也許并沒有中糧當初所設想的那樣美好。

2007年,中糧在廣西北海投資達13億元、年產20萬噸的木薯燃料乙醇項目已經投產。其位于梧州的二期項目雖然有望于年內開建,但目前仍未有正式獲批的消息傳出。

岳國君也承認“原料來源問題是一個難以突破的瓶頸”。

在木薯之外,甜高粱一度也被中糧選為另一種備選原料。

2007 年中糧在河北黃驊、山東陽信和內蒙五原三地布局甜高粱試驗田。但與生產1噸燃料乙醇僅需3.3噸玉米原料相比,18噸甜高粱過高的成本運輸令中糧集團難以承受。一年后,甜高粱試驗項目最終不了了之。

國家發改委能源研究所可再生能源發展中心副主任任東明認為,燃料乙醇原料供應不確定,存在供應風險(價格上漲、供給的季節性、運輸問題、種植結構調整等),剛性需求對應柔性供給。“傳統非糧作物作為乙醇原料比較競爭優勢不明顯。”

但木薯和甜高粱并非中糧的最終的升級目標。岳國君認為,在木薯燃料乙醇之后,以秸稈等農業廢棄物為主要原料的纖維素燃料乙醇才是燃料乙醇未來的發展方向,也是其發展的第三階段。

任東明認為,我國秸稈、林業廢棄物等富含纖維素,每年可利用量達到6億噸。因此,纖維素制乙醇是可持續發展的新選擇。

按照《可再生能源中長期發展規劃》,到2010年,中國將增加非糧原料燃料乙醇年利用量200萬噸,總利用量為300萬噸。到2020年,生物燃料乙醇年利用量將達到1000萬噸。

到目前為止,中糧集團已經擁有36項燃料乙醇方面的專利,其中,和纖維素乙醇相關的有14項。

在這條升級道路上,河南天冠集團也在加速前行。[page]

2008年5月8日,天冠建成中國首條年產 5000噸纖維乙醇項目產業化生產線,并產出了第一批纖維乙醇。通過生物發酵,每年它可以將3萬多噸的農作物秸稈轉化為綠色燃料乙醇。

河南天冠集團董事長張曉陽曾表示:“天冠將在周邊鄉鎮復制6000至10000噸纖維乙醇標準化示范工廠,到2012年底前,爭取建成10個廠,到2020年前后建成100個廠,形成初步規模產業。”

但對這些企業而言,如何降低成本、真正實現大規模商業化仍然是一個難題。

“由于在纖維素乙醇的關鍵技術上一直未能突破,導致生產過程的高能耗問題一直得不到解決,原料種植土地不足、原料供應不夠的情況也嚴重制約了非糧燃料乙醇產業化的發展。”任東明說。

另一方面,對于目前仍依賴財政補貼的燃料乙醇行業而言,國家相關補貼政策的遲遲未能出臺也讓他們心下忐忑。

豐原生化的公告顯示,2009年該公司將獲得生物燃料乙醇彈性補貼標準2246元/噸。但非糧乙醇目前的補貼方式卻尚未明朗。

“大佬”謀篇布局

在中國的生物燃料廠商正艱難升級的同時,一些實力雄厚的大型國際能源公司卻正在走向競爭者的前列。它們可能并非最早加入生物燃料行業,但卻在行業整體困難的時期開始嶄露頭角。

2009年6月,殼牌宣布在未來一個月內,消費者可在殼牌公司位于加拿大渥太華的加油站購買到以小麥秸稈為原料生產的纖維素乙醇與常規汽油調和后的生物燃料。生物燃料調和比例為10%。

事實上,從2002年起,殼牌與加拿大Iogen公司開始合作研究從植物廢棄物中提取乙醇,目前已在渥太華建成工業示范裝置,主要采用生物催化劑將農業廢棄物中的纖維素分解成小分子物質,然后將其轉化為糖類物質,最后經過發酵、蒸餾得到乙醇。這次銷售的纖維素乙醇即產自該示范裝置,月產量可達到4萬升乙醇。

2007年以來,殼牌在生物燃料研究方面投資已翻了兩番,后者更成為殼牌可再生能源業務的發展重心。2009年3月中旬,殼牌在發布2008年年報時表示“轉型”:公司將不會在風能、太陽能以及水力發電等可再生能源方面進行更多的投資,轉而更專注于生物燃料,以期開發新一代非糧生物燃料。

2008年,他們對其合作伙伴——加拿大Iogen公司的持股比例由26.3％提高到了50％。此外,殼牌還與6所大學建立了新的伙伴關系,共同開發生物燃料。

另外一對值得關注的伙伴則是杜邦和BP公司。1998年轉型之后,杜邦公司開始大力發展包括生物能源在內的生物技術,其在美國田納西州成立了杜邦丹尼斯科合資公司,以及由BP公司支持的在佛羅里達建設商業化纖維乙醇生產工廠的Verenium。將生化與能源兩大行業專業技術結合在一起,使得這兩大公司比那些剛剛起步且只掌握部分技術環節的小公司而言具有顯著的優勢。“對那些小的技術公司而言,不得不面對的問題是,最終它們必須融入他人的生產系統中。”