2009年，全國范圍內電力生產和消費增速回升；電力投資增幅加大、結構有所優化，新增裝機繼續保持較大規模，非化石能源發電加快發展，電力技術取得重要突破；全國供應能力充足，發電設備利用小時降幅收窄。

總體來看，全國電力供需總體平衡、個別省區略有富余；火電企業效益有所好轉、電網公司盈利下降，但行業效益沒有穩定的市場保障機制，預計2010年全國電力供需將保持總體平衡有余態勢。但同時會出現部分地區、地區部分時段電力供需偏緊情況，并存在一定的電力電量缺口。

數據

電力投資與新增能力結構得以優化全社會用電量同比增長5.96%

全國電源新增生產能力8970萬千瓦

2009年，電力投資和新增能力的結構繼續優化，供應能力充足。據統計，全國電力建設完成投資7558億元，同比增長19.93%。其中，電源投資3711億元，占全部電力投資的49.10%，同比增長8.92%，增速比上年提高3.31個百分點；電網投資3847億元，比上年增長32.89%，占全部電力投資的50.90%。電源基本建設投資呈現繼續加快結構調整的態勢，水電、核電、風電基本建設投資完成額同比分別增長2.33%、74.91%和43.90%，火電基本建設投資完成額同比下降11.11%。

2009年，全國全社會用電量36430億千瓦時，同比增長5.96%，增速比上年提高0.47個百分點。分月用電量逐月加速回升，6月份全社會用電量自2008年10月份以來首次出現真正意義上的正增長；2009年各季度，全社會用電量分別為7810億千瓦時、8716億千瓦時、10110億千瓦時、9795億千瓦時，分別增長-4.02%、-0.59%、7.97%和20.72%，用電增速連續四個季度回升。

2009年，全國電源新增生產能力8970萬千瓦，其中，水電1989萬千瓦，火電6083萬千瓦，風電897萬千瓦，太陽能1.87萬千瓦。新增結構繼續優化，可再生能源投產規模逐步擴大，風電新增翻倍增長；新投產百萬千瓦火電機組10臺，新投產單機容量60萬千瓦及以上火電機組容量比重高達55.03%，30萬千瓦以下機組（占新增火電機組的7.8%）基本都是熱電聯產機組、資源綜合利用機組；核電新開工規模850萬千瓦，在建規模2180萬千瓦，位居世界首位。

“上大壓小”繼續推進，全年關停小火電機組容量2617萬千瓦。

截至2009年底，全國全口徑發電設備容量87407萬千瓦，比上年底凈增加8130萬千瓦，同比增長10.23%。其中，水電19679萬千瓦，同比增長14.01%；火電65205萬千瓦，同比增長8.16%；核電908萬千瓦；并網風電1613萬千瓦，同比增長92.26%。發電機組結構逐步優化，非化石能源所占比重有所上升。火電設備容量占總容量的比重比上年下降1.45個百分點；水電、風電比重分別提高0.74、0.78個百分點；核電沒有新投產機組，所占比重略有下降。

全國發電設備利用小時小幅下降，降幅明顯收窄。2009年，全國6000千瓦及以上電廠發電設備利用小時4527小時，比上年降低121小時，與上年相比下降幅度減小251小時。

全國聯網繼續推進電網規模持續擴大

據統計，2009年底，全國電網35千伏及以上輸電線路回路長度125.40萬千米，同比增長7.23%；35千伏及以上公用變設備容量28.2億千伏安，同比增長16.03%。
2009年，全國省間累計輸出電量5247億千瓦時，同比增長17.93%，增速比上年提高1.81個百分點，全年各月均保持較快增長。主要能源輸出省份輸出電量保持較快增長。
此外，與周邊國家和地區電力交換有所增長，電力進出口總量為241億千瓦時，同比增長18.01%，其中，進口電量61億千瓦時，同比增長72.06%；出口電量180億千瓦時，同比增長6.62%。

運行特征

工業用電量逐月走高前11月實現利潤總額891億元

產業用電從低迷中逐步回升

據統計，2009年第二產業用電量26993億千瓦時，同比增長4.15%，產業用電從低迷中開始逐步回升，并帶動全社會用電，增速逐步快速回升，2009年各季度增速分別為-8.21%、-3.51%、5.85%和23.30%。

2009年，我國工業用電量逐月走高，重工業回升加快。據了解，2009年，全國工業用電量26664億千瓦時，同比增長4.27%，增速比上年提高0.36個百分點。分月來看，工業用電量增速自4月的-7.75%逐月持續回升，6月實現單月增速轉正，12月月度用電量創歷史新高；累計用電量遲于全社會用電量兩個月恢復正增長。全國輕、重工業用電量分別為4617億千瓦時和22048億千瓦時，同比分別增長1.01%和4.97%。相對輕工業，重工業受金融危機影響程度深、影響稍晚，但是受國家4萬億元投資計劃和十大產業振興規劃等政策的拉動作用，其用電量回升加快、12月創出歷史新高，增幅快速提升。

重工業行業用電全面復蘇

分析表明，由于重點行業用電全面復蘇，其對全社會用電增長貢獻顯得較為突出。2009年以來，鋼鐵、化工、建材、有色等重點行業生產逐步恢復，總體表現出向好的趨勢，特別是自7月份以來月度用電量持續增加并屢創新高，同期基數較低導致同比增速恢復更加明顯。

據了解，鋼鐵行業是用電最多的工業行業，國內投資和消費需求率先帶動黑色行業用電快速回升，7月實現了當月用電量增速的正增長，全年用電增長6.97%，比上年增速提高5.0個百分點。

2009年，化工行業下半年用電持續好轉。上半年各月用電降幅波動較大，7月份首次實現當月用電量正增長，全年用電量2868億千瓦時，同比增長3.20%，增速比上年高1.73個百分點。

去年有色金屬冶煉行業月度用電量連創新高，全年用電量2571億千瓦時，同比增長0.42%，比上年增速回落6.01個百分點，是四大行業中最晚恢復正增長的行業，四季度以來各月用電量連續創新高；建材行業受金融危機影響的時間最短、實現正增長最早。建材行業受國家基礎設施建設和災后重建政策拉動最明顯，3月份實現單月用電正增長，各月用電量連創新高。

此外，紡織業、通用及專用設備制造業的月度用電增長在上半年持續處于震蕩態勢，進入8月份開始轉正向好。交通運輸設備制造業受鐵路、交通投資大幅拉動作用，全年（除1月外）月度用電量基本處于正增長且逐月加速的態勢。

由于2009年工業特別是重工業生產回升更加明顯，對彈性系數的影響非常大，2009年全國電力消費彈性系數為0.69，比上年回升0.12。

電煤供需總體平衡

另據了解，在過去的一年中，電煤供需總體平衡，但四季度變化較大。上半年，國內煤炭需求放緩，電廠存煤保持較高水平，電煤價格較上年高位有一定回落。下半年，進口煤炭總量急劇放大，但由于需求逐步增強，煤炭資源整合過程影響了生產能力的完全釋放，煤炭供需趨于偏緊；電廠庫存持續下降，2009年底，全國電煤庫存平均可用天數已降至11天左右；四季度電煤價格快速上漲，煤炭供需平衡壓力加大，部分地區更顯突出。四季度電煤成為影響部分地區電力供需平衡的最主要因素。2009年，全國6000千瓦及以上電廠發電消耗原煤13.99億噸，同比增長6.08%，增速略低于火電發電量增速。

行業利潤明顯回升

2009年以來，在煤價同比大幅回落、發電量增速逐步轉正以及電價調整翹尾等利好因素作用下，電力行業利潤明顯回升，1~11月，電力行業利潤總額891億元，但是全行業銷售利潤率3.16%，資產利潤率1.41%，明顯偏低。火電行業利潤由上年同期的凈虧損377億元轉為盈利465億元，扭虧增盈842億元，遠高于全行業盈利增加額；電網企業因單邊上調電價而造成經營狀況惡化的趨勢在9月以后得到一定遏制，1~11月實現利潤63億元。但是利潤在地區間分布極不均衡，江蘇、浙江、廣東三省火電企業利潤占全部火電利潤的73.75%；北京和廣東電力供應企業利潤是全部供應企業利潤的2.30倍，相當部分省份虧損嚴重。但是，電力行業效益沒有機制保障，11月20日調整上網電價后，電網經營虧損情況好轉，但四季度煤價過快上漲的現實情況對2010年電力行業經營將造成巨大影響。

趨勢

行業投資繼續保持較大規模全社會用電量將呈“前高后低”趨勢

2010年，電力需求繼續回升，供需總體平衡，但電煤、來水和氣溫將是影響部分地區電力電量平衡的最主要因素。

今年電力行業投資保持較大規模，結構繼續優化。預計2010年電源和電網投資都將在3300億元左右，全年全國電力投資完成額6600億元左右，少于2009年水平。

投資結構繼續優化，城市和農村配電網投資的力度將逐步加大，電源投資中火電投資比重將繼續低于50%，水電、核電投資比重將繼續提高；電網投資占電力投資的比重也會再度低于50%。

在基建新增方面，預計2010年全國全年基建新增裝機8500萬千瓦，其中，水電新增超過1500萬千瓦，火電新增5500萬千瓦，核電新增108萬千瓦，風電新增1300萬千瓦，太陽能光伏新增20萬千瓦。預計2010年年中，全國發電裝機容量將突破9億千瓦。2010年年底，全國發電裝機容量在9.5億千瓦左右，其中，水電2.1億千瓦，火電7億千瓦，核電1016萬千瓦，并網風電3000萬千瓦。

在電煤方面，預計全年全國電廠發電、供熱生產電煤消耗在16億噸左右。煤炭需求總量增加和結構性、地區性矛盾將進一步推動煤價繼續走高，增加電廠煤炭采購難度和采購成本。2010年，我國大部分地區出現氣溫偏高、偏低等天氣的概率仍然很大，部分時段電力保障能力將承受巨大考驗。預計至2010年汛前，主要流域來水將繼續維持目前嚴重偏枯的趨勢，流域來水量仍將嚴重不足。預計2010年全國來水情況總體為平水年偏枯，今冬明春全國特別是華中地區干旱基本成定局。汛期也存在來水集中、來水量大等可能。

綜合判斷，預計2010年，全國電力消費增長勢頭將高于2009年，以2009年全國電力工業統計快報為計算基數，全年電力消費同比增長9%，達到39700億千瓦時左右。考慮到2009年各月的基數效應，2010年全社會用電量將呈現“前高后低”的總趨勢，上半年增速將超過10%，下半年逐步回落。預計全年發電設備利用小時將在4500小時左右，與2009年基本持平或略有下降。

2010年，全國電力供需總體平衡有余。受來水、電煤及天然氣供應等不確定性因素影響，上海、江蘇、浙江、湖北、湖南、江西、四川、重慶等地區部分時段電力供需偏緊，可能存在一定的電力電量缺口。

觀點

加快電源結構調整力度推進電價改革

加大電網建設力度實現清潔發電

當前，我國電力工業最突出的矛盾仍是電力結構性問題。火電機組和火電發電量比重仍然過高；電源電網發展不協調；我國能源資源與能源消費逆向分布的特征和全球氣候變化的壓力都要求我國電力工業必須加快轉變發展方式，實現科學發展。

為此，中電聯建議指出，要進一步加快電源結構調整力度，實現清潔發電。高度重視清潔煤發電。我國能源結構中以煤炭為主的格局在相當長時期內難以改變，必須充分重視潔凈煤燃燒技術的發展與推廣。要繼續上大壓小，積極合理發展熱電聯產，提高綜合能源利用效率。要繼續加快水電、核電、風電、太陽能發電等清潔能源發展，努力提高非化石能源發電在總裝機中的比例，加強與電網協調發展的統一規劃力度；加強與清潔能源發展有關的政策研究，爭取良好的發展環境；組織研究和制訂清潔能源發展有關行業標準和技術規范，盡快健全和完善標準體系。

要加大電網建設力度，實現電源電網協調發展。加快建設堅強的智能電網，繼續增強“西電東送”、跨區跨省電網輸電能力建設，大力推進特高壓、大煤電、大水電、大核電、大型可再生能源基地的建設，優化電源結構和布局，促進能源資源在更大范圍的優化配置和提高電網平衡能力；加快城農網建設改造力度，實現各級電網協調發展，促進電力發展方式的根本性轉變。

逐步理順煤電關系推進電價改革

中電聯建議，電力行業應當逐步理順煤電關系，完善、推進電價改革。據了解，2008年煤電關系十分緊張，火電企業嚴重虧損，煤電運銜接也存在許多矛盾。金融危機以來，電力需求下降導致煤電矛盾趨緩。隨著2009年下半年經濟形勢好轉，電力需求上升，電煤消費逐月增長加快。但由于地區電力結構不平衡、枯水期普遍來水少和極端天氣影響，出現了缺煤停機或限電，煤價普遍上漲40元/噸左右，電煤問題又重新顯現。 　　

四點建議理順煤電關系

為理順煤電關系，中電聯提出建議：一是努力做好當前的煤炭供應工作。煤炭企業應在安全生產的前提下努力提高產量，運輸行業應優化調整運力，保證重點地區、重點電廠的煤炭供應，發電企業應積極籌措資金，想方設法購買電煤，以保證當前乃至“兩會”期間的電力安全。要加強對重點合同量、價的監管力度，提高履約率，保證電煤供應。對于部分省份的煤炭資源近期不得外運出省的地方保護政策，要堅決制止。

二是加強國家對煤炭資源的調配力度，建立國家煤炭應急儲備制度。煤炭資源作為關系國計民生的基礎性資源，國家應該具備相當的調配能力，從宏觀制度層面構架煤炭儲備體系，以應對電煤頻繁告急。啟動煤炭儲備機制不僅可以緩解能源安全與經濟發展提速間的沖突與矛盾，也可以平抑煤炭市場異常波動，防止過度投機行為，符合國際通用做法。同時，也應鼓勵各發電集團建立自己的電煤儲運機制。

三是加強煤炭產運需協調，整頓電煤流通環節，加大力度幫助電力企業協調重點地區、重點電廠（特別是新增的重點電廠）的電煤產運需保障平衡，確保資源總量基本平衡和穩定供應。盡快建立電煤信息統計體系，完善電煤價格指數測算與發布機制，做好電煤的預測預警工作。

四是適時啟動煤電聯動。煤電聯動機制自2004年年底實施以來，一是不能及時啟動，二是有關機制存在問題。現階段，應進一步完善煤電價格聯動機制，調整發電企業消化煤價上漲比例，設置煤電聯動最高上限，適當控制電煤價格漲幅，保持煤炭、電力價格基本穩定。應根據2009年年底及2010年初以來電煤價格不斷上漲的情況，及時啟動煤電聯動，以緩解發電企業的經營壓力和煤電之間的矛盾。

在推進電價改革方面，中電聯建議指出，近年來的經濟運行中，“市場煤、計劃電”的體制性矛盾依然突出，電力企業這幾年難以承受煤價頻繁上漲和電價調整滯后造成的剛性成本增加，行業盈虧基本由政府制定的價格決定。煤電價格矛盾已影響到部分時段、部分地區的電力供需平衡。應采取切實可行的措施，進一步推進電價改革。

要在合理的電價機制形成過程中，繼續堅持煤電聯動的原則和機制，同時解決熱電價格長期倒掛的問題。同時，加大需求側管理工作力度，發揮價格對需求的引導調節作用。理順各種終端能源之間的比價關系，引導用戶合理消費各種能源。此外，還要加快資源型產品價格改革步伐，盡快研究符合市場規律、適應我國國情的科學合理的電價形成機制，以促進清潔能源發展，調整能源結構。

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五大電企確立2010年經營重點

1月28日，隨著中電投集團2010年工作會議結束，備受業界關注的華能、大唐等五大發電集團2010年工作會議都已全部閉幕。2010年是我國“十一五”規劃的最后一年，與2009年相比，我國經濟回升向好的基礎將逐步穩固，但經濟發展面臨的形勢依然十分復雜，不確定因素很多。在這種情況下，五大發電集團在整體扭虧為盈的基礎上制訂了新一年的工作目標和任務。

剛剛過去的全國性“電荒”反映出現有煤電運鏈條的脆弱，也使得煤炭價格大幅上漲。因此對電企來說，進軍上游煤炭行業、實現煤電一體化成為突破煤電困局的共識。中電投今年計劃新增煤炭產能2260萬噸，屆時，中電投的煤炭總產能將達7275萬噸，走在同行前列。華能也將進一步擴大煤炭產能布局。華能總經理曹培璽表示：“2010年目標是完成煤炭產量5686萬噸，同比增加29%；新增煤礦產能超過1500萬噸。”

雖然大唐只計劃在今年煤炭產量達到700萬噸，但規劃在2015年達1億噸左右。華電提出2010年的目標是煤炭項目核準3100萬噸，開工3100萬噸，到2013年使其控參股煤礦產能超過1億噸/年。此外，國電也制定了相關的煤炭業務規劃。

五大發電集團還將推進煤炭物流體系建設，加大對下游鐵路和港口的投資，進一步打造煤電運一體化產業鏈。在這方面，中電投將加快蒙煤南運大通道（赤大白鐵路、錦赤鐵路、錦州港三大工程）的建設。華能將抓好西平等鐵路項目的合作開發，建好太倉、海門等中轉基地；華電也將力爭曹妃甸煤碼頭三期項目核準、北煤南運通道項目列入國家“十二五”規劃。

截至目前，華能、大唐的總裝機容量已率先突破1億千瓦，華電、國電、中電投也分別達到7697萬千瓦、8000萬千瓦、6000萬千瓦。同時，五大電企均制定了2010年電源項目發展目標：華電力爭年底突破9000萬千瓦、國電達到9500萬千瓦、中電投實現總裝機7000萬千瓦。隨著國資委今年將全面推行經濟增加值（EVA）考核，加大對資產負債率的考核力度，五大發電集團今年在擴大生產經營規模的同時，更加注重企業的價值創造。

陸啟洲指出：“中電投集團將繼續推進結構調整和戰略轉型，保持清潔能源比重在全國電力行業中的領先位置。”截至2009年底，中電投的清潔能源比例達30%，居五大發電集團之首。華能、大唐等都將加快調整電源結構的步伐：華能將推進大中型水電和核電項目建設，做好基地型和效益型風電項目建設；大唐將全面加強核電能力建設；華電統籌推進“上大壓小”、年內關停小機組55萬千瓦。

五大發電集團在積極優化電源結構的同時，還將繼續調整產業結構。華能將在新疆準東、呼倫貝爾煤炭資源豐富的地區及浙江、廣東等經濟發達地區研究開發建設大型商業化煤制天然氣及循環發電工程的可行性；大唐將重點抓好多倫煤化工的整體試運和投產工作、托克托粉煤灰綜合利用鋁硅鈦項目確保在年內實現投產。總的來說，五大發電集團將重點建設電源、煤炭、制造、物流基地，形成規模集聚、資源集約、優勢集中、效益集顯的產業集群。

此外，隨著低碳經濟推進，五大發電集團在開展碳交易、應用低碳技術等方面，都在從戰略上進行超前謀劃，并開始推進有關“十二五”的企業發展規劃，確保發展項目納入地方及國家能源發展規劃。