光伏業的寒冬已有解凍跡象。隨著中國政府推動國內光伏應用的政策陸續出臺，中國光伏電站開發的大幕正徐徐開啟，新格局正在浮出水面。

光伏電站投資周期長、回報低。開發規模在1GW的光伏電站，約需沉淀資金100億元。央企背景公司在該領域優勢盡顯。

8月2日，在上海舉行的一場“光伏&資本”對話論壇上，上海航天汽車機電股份有限公司（航天機電，600151）總經理徐杰說，“上半年，航天機電拿到路條和核準（光伏電站項目的規模）大概有460兆瓦（MW），下半年大致是400兆瓦，在央企中，包括那些大的電力集團，我們也算前列。在非電力集團的央企中，我們排名第一。”

目前，盯上國內光伏裝機“蛋糕”的，不僅有航天機電、招商新能源集團（下稱“招商新能源”）這樣的可再生能源開發企業，還有五大電力集團這樣的傳統能源央企。

有分析認為，光伏電站投資具有長期、穩定、低回報的特點，如果要開發規模在1GW的光伏電站，大致需要沉淀資金100億元。這意味著，光伏下游開發、投資，并非普通民營光伏制造企業玩得起的。

政策暖風頻吹

光伏企業信心滿滿的背后，是政策面的暖風頻吹。據透露，除了已出爐的分布式發電按電量補貼的政策，近期還將明確光伏電站項目增值稅即征即退50%的優惠政策。

這一切，基于7月15日中國政府網發布的《國務院關于促進光伏產業健康發展的若干意見》?！兑庖姟贩Q，到2015年，中國的光伏發電總裝機容量達到3500萬千瓦（35GW，1GW=1000MW，1MW=1000KW）以上，2013-2015年年均新增光伏發電裝機容量在1000萬千瓦左右（10GW）。這意味著，今年中國可能一躍成為全球第一大光伏裝機市場。

有觀點指出，中國政府近期陸續出臺光伏應用的鼓勵性政策，并不是僅為了緩解國內的光伏制造業危機，而是隨著近年來光伏產業的規模擴大，光伏發電成本已大降，從早前的4元多/度，下降至目前的接近1元/度。

申銀萬國電力設備及新能源分析師周旭輝介紹，現在光伏發電成本已降至合理水平，即使以年發電僅1100小時（江蘇、浙江為代表）的地區為例，其發電成本也已大致降至1.1元/度。可作參照的是，目前東南沿海地區的工商業高峰電價，也在1元/度左右。

“國家電網已表示將放開限制，國網董事長劉振亞提出對光伏并網要‘歡迎、支持、服務’。”周旭輝稱，補貼不足的問題未來也有望改善，現在光伏行業一年所需補貼達100億元，資金來源于可再生能源電價附加，目前是8厘/度，未來可能會上調至16厘/度。

周旭輝預計，“此輪光伏新周期是消化產能的周期，國內市場是增長最為確定的市場，2013年增速將達100%，全年裝機規模增至9GW。在此背景下，產業重心從制造轉向應用，應用端規模擴張的空間更大。”