河南永城煤電控股集團(tuán)有限公司3月26日發(fā)布公告稱，公司定于下周三(3月31日)發(fā)行7億元5年期中期票據(jù)。

根據(jù)公告，本期中期票據(jù)組建承銷團(tuán)，采用簿記建檔、集中配售的方式按面值發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)簿記建檔、集中配售結(jié)果確定。債券繳款日和起息日均為2010年4月2日，上市流通日為4月6日，具體簿記建檔時(shí)間為3月31日上午9:00-11:00。

本期中期票據(jù)不設(shè)擔(dān)保。中誠信國際信用評級(jí)有限責(zé)任公司給予發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA級(jí)，本期中期票據(jù)的信用等級(jí)為AA級(jí)。中金公司和中信銀行擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

本期債券募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，其中約2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，約5億元用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)。

發(fā)行人中期票據(jù)注冊總額度為17億元。截至本募集說明書簽署日期，發(fā)行人中期票據(jù)待償還余額為10億元，短期融資券待償還余額為15億元，企業(yè)債券待償還余額為18億元。