展望2015年，光伏電站系列題材不會是唯一但一定會是最重要市場炒作主題之一，所謂主題展望，并非就是明天要如何如何(白馬股可能很快很快就會開始，也許真的就是明天，有心人一定會找到它們是誰。名詞解釋：白馬股就是業績優秀行業龍頭今天的股價與其業績、流通盤子相比絕對低廉，就如同浙江龍盛股價在14元附近時無論我怎么叫喊就是沒有人相信，又如“紅太陽”被大牛扮豬所迷惑，明牌不打偏打暗牌)，目前該板塊題材股大多個股都還在中繼下降通道之中，個股甚至還有年報地雷。

記得2014年初，停頓近2年的高鐵投資項目發改委一個月比一個月批出來的多，累計到2014年中，明明白白的公告累計已經過萬億以上，但是市場視所有這些利好如無物，有關高鐵交通建設上下游股票，對這些所有的利好已經完全麻木，該跌照樣下跌，就如同狂漲中的券商對所有的利空視而不見，該漲照樣狂漲。這些特征在A股歷史上已經反復上演無數次，歷史總是被參與者選擇項遺忘。

2014年1—3月，有關高鐵小股票就已經被高鐵投資重啟信息刺激開始有所炒作(記不得那些小股票名字了)，直到7月以后才開始有中盤股票“兩晉”演繹牛股行情(晉西車軸、晉億實業)，只到9月主力才開始悄悄對大股票建倉直至12月中國中鐵、中國交建、中國鐵建、中國建筑、中鐵二局、還沒有開盤的“中國南北車”等等，開啟了波瀾壯闊的大行情，把11月初人們腦袋想破都不可能認知的這些超級大盤股爆炒得比創業板小盤更加酣暢淋漓。有心人稍微搜尋一點有關高鐵重啟投資政策、投資力度、規模、時間順序就會發現，這么大的板塊行情怎么可能是直到2014年11月末才有信息來源?用厚積而薄發形容最恰當不過，最大的機會往往被人們熟視無睹。

你們去稍微檢索一下2014年9月以后，國務院、國家能源局、發改委對光伏電站的扶持政策無論力度(絕對空前)、規模(規模大到你無法想象)、迫切(一個月比一個月任務壓力大)、優惠(沒有任何一個行業有如此明確、細致、具體的優惠政策落實，對光伏電站無條件發電上網掃除利益集團障礙、分布式發電并網的支持力度、光伏發電上網電價1元1度(比民用電價還高的多)、持久性(補貼20年不變)、媒體不時報道單一企業集團投資計劃達1000億元規模。

百度一下嘛，還有比賺錢而樂意辛苦的事情嗎?人笨沒有錯那是天生的，但是人懶還固執己見就是你的不對了(我又不是神仙，怎么可能會預知券商行情?還不是從9月開始國家對證券市場、證券行業前所未有的頻繁發布震撼性利好的政策所驚醒?才敢于10月在這里放話：等到11月再看券商行情會讓市場大跌眼鏡)。看看這些國家意志的光伏電站政策比高鐵支持的力度是小還是更大、更持久、更有后勁?就像某些城市高利貸到最后全民卷入一樣，我猜進入2016年后人們打招呼的方式就是：你投資光伏電站了嗎?就像上個月開始，相互打招呼就是：你買了券商股了嗎?

投資的秘訣之一是投資未來，社會發展的綜合受益方向就是我們人類未來為之奮斗的方向，這種前瞻性永遠不會過時，失敗的主因是受到天時地利人和不能和諧一致的障礙，例如2000年的納斯達克網絡股災也沒有阻擋今天網絡科技的繁榮與發展，前期死在沙灘上前瞻性投資客越多，后期會掀起更高的繁榮浪潮。當天時、地利、人和的交叉發生共振之時才是投資的最佳時期，記得這是2001年李嘉誠回復媒體為何要在網絡已經崩盤情景下才開始投資網絡科技時候的發言大意(原話肯定不是這樣的啦，你百度不到的)。光伏電站題材會至少貫穿2015整年并向2016年延展，時間越是延后，行情會越是火爆。預計市場剛開始時，可能只是有光伏電站內涵的小盤成長個股價格炒作，例如：林洋電子、珈偉股份、愛康科技、特變電工、中利科技，待它們的絕對價格分別炒得很高到40、60甚至80以上時，財富效應的榜樣力量就會星火燎原，最終前期光伏電站概念小盤個股炒作的財富效應會導致光伏電站上下游行業股票的全面爆發。看看券商股炒作過程就明白什么是循環漸進的財富效應，榜樣的力量是多么強大，后知后覺的場外資金涌入攔都攔不住。

2014年1月，如果有人說券商板塊會是2014年最火爆題材，你可能會大聲呸他一臉口水。

讓我們用2015年整年時間去驗證，首先需要改變的是自己被過往信息所固化的成見觀念：光伏產能嚴重過剩、成本過高、技術有待突破、歐美反傾銷等等。經過多年罕見最嚴酷行業打擊之后，無論技術、成本、效益、市場反傾銷隔離等等今非昔比、物是人非，能夠存活下來并有所發展的光伏企業就是未來行業翹首與最大贏家，就如同2000年后存活下來的互聯網企業一樣：一將功成萬骨枯。記得我9月自選加入3元附近股價的600428中遠航運、601919中國遠洋的時候，不是照樣那么多人質疑：你怎么會看上這樣的垃圾股?我的回復是：你怎么不去看看“波羅的海運價指數”漲了多少倍?

1、光伏原材料以及制造。這個板塊會是第二梯隊，光伏電站建設規模如此之大，原材料和組件制造行業會是最先受益行業且銷售收款及時，必然效益增幅驚人，利潤絕對額可能平均到每股收益并不高，但是利潤同比與環比增幅翻倍再翻倍的巨大，由于之前行業低谷，股價也就被打得很低廉，要記住一句老話：牛股都是從低價股中產生的，最好在股價低于7元以下里面去找，沒有低于7元的，等他跌到7元以下(我就看到好幾只這樣的標的股)!

2、光伏電站EPC：預計這個群體會首先走出來，因為一座光伏電站的建設周期在沒有等待政府批文等羈絆下，半年足矣。所以這些企業效益立竿見影來的快，直接反應在2015年的各個季度利潤表報表里，利潤環比會一個季度比一個季度大幅提升，行業調研報告的動態分析(非靜態)會不斷更新;

3、光伏儲能概念個股：這個里面會出最大牛股，第一、技術有突破，儲能轉換效率已經從成熟的10%跨越式發展到30%(看看瑞士(也可能是瑞典，記憶有些模糊)有關儲能轉換效率技術突破報告甚至突破到60%)，使儲能效率轉換有了巨大商業價值，第二、移動光伏電池最大的技術難題就是如何儲能與轉換效率(與石墨烯有關)，難題越大，商業價值越高。我前幾天還看到一輛光伏太陽能概念汽車非常震撼報告，我都開始懷疑現在如火如荼的新能源汽車會不會像“四川長虹”一樣，新技術項目還在建設周期中，更新的電視技術已經橫空出世，淘汰了那么大一個電視制造行業老大。

4、光伏電站投資：一次性投資很大，回收期很長，國家會出很多金融政策創新與之匹配，因此必然能夠實現短期變現，循環投資，由此，未來3年利潤都會很驚人。

5、光伏電站投資的金融杠桿：投資光伏電站，雖然只有電站建成后才可以抵押貸款融資，沒有商業銀行敢于伴隨建設初期就同期貸款融資介入以及上級行允許介入，目前我只看到國家開發銀行對600401海潤光伏的個案40億元本金得到200億元貸款授信，不過我堅信在光伏電站項目數千億資本金跑步進場前赴后繼的跑馬圈地搶入運動中，貸款融資一定會蔓延到其他銀行，并很快會把在手電站用金融創新打包成理財產品手段快速變現，把未來20年收益折讓后，集中在3—5年體現與實現(600644樂山電力是否選入一直被它所謂子公司參與一個破產公司牽連所猶豫，圖形又是那么堅定的吸引我，難啦!)。

有人會想：現在油價、煤炭價格這么低，誰知道明年原油價格是會跌到50美元還是40亦或30美元?怎么可能光伏電站題材會爆發?是的，你是這樣想的，豬也是這樣想的。當2016年油價再次挑戰100以上—120美元/桶的時候，你就知道什么叫歷史與見識、傲慢與偏見。

現在還有的是時間，各自可以從各個角度學習、尋找最佳投資標的。

只要提前有心理準備，就不怕任何踏空。在市場調整期間是最好的尋找目標、等待最佳買入時機。