2014年年初，煤炭行業在結構性產能過剩、水力發電增強、環境保護和需求放緩的環境下，國家安全監管總局等十二部門聯合發文關于加快落后小煤礦關閉退出工作，行業步入了加速去產能期。文件要求2014年全國計劃淘汰煤礦1725處，淘汰落后產能11748萬噸。

2014年11月28日，國家能源局煤炭司司長方君實在2015年全國煤炭交易會上提到：全國現有生產煤礦6816處、產能31.26億噸/年；其中，120萬噸/年及以上大型煤礦722處、產能20.81億噸/年，占全國煤礦數量的10.6％、總產能的2/3；30萬噸/年至120萬噸/年的中型煤礦1219處、產能6.62億噸/年，占全國總數的17.9%、產能的21.2%；30萬噸/年及以下小型煤礦4875處、產能3.82億噸/年，分別占全國總數的的71.5%、產能的12.2%；其中9萬噸/年及以下小型煤礦3862處、產能2.22億噸/年，分別占全國總數的56.7%、產能的7.1%。

30萬噸/年及以下小型煤礦4875處，占全國總數的71.5%；其中9萬噸/年及以下小型煤礦3862處占全國總數的56.7%。而產能僅占全國產能的10%。

為了緩解煤炭供給過剩、煤炭產能結構進一步優化、煤炭價格合理回歸，各省市扎實推進小煤礦整頓關閉工作。

公開報道顯示，重慶市三年連續關閉108個煤礦，淘汰落后產能214萬噸/年。貴州省2011年至2013年,全省累計淘汰落后產能2234萬噸，截至2014年10月底淘汰落后產能728.5萬噸,已關停落后產能724.6萬噸。云南省關閉煤礦有285個、淘汰落后產能1233萬噸/年。河北省第二批關閉小煤礦10處，淘汰落后產能280萬噸/年。四川省在關閉500余處基礎上再關閉70處小煤礦。甘肅省近日公布76處關閉退出煤礦名單。

回顧2014年，各省市在國家政策頻出加強管控的環境下，中小煤礦關停退出數量完成或超過預期成績顯著。但煤炭行業的淘汰落后產能僅是行業去產能時期的開端，未來煤炭行業將在國家及地方政府政策性管控和市場化充分競爭機制進入更血腥的“優勝略汰”，甚至會趨向于寡頭。原因簡述如下：

第一、政策化“去產能、調結構”。2014年在煤炭行業處于極度困難時期，國家層面為了保證行業的健康發展、優化煤炭供需結構和保障國家能源安全。多部門緊急救市聯合出臺淘汰關停落后產能、核定煤礦產能、清潔化生產利用、煤炭企業合規合法生產以及商品煤質量管理辦法等組合拳，在煤炭行業原有開采銷售的基礎上，新產業生產標準和需求行業的使用標準提高了煤炭生產企業開采加工的門檻，使得部分煤礦被拒之門外。未來“去產能、調結構”政策因素仍會起到持續影響作用。

第二、需求持續不足并縮減。近日，發展改革委會同國務院有關部門制定了《重點地區煤炭消費減量替代管理暫行辦法》。辦法提出各省市煤炭減量目標：到2017年，北京市、天津市、河北省和山東省煤炭消費量比2012年分別減少1300萬噸、1000 萬噸、4000萬噸和2000萬噸。同時要求上海市、江蘇省、浙江省、廣東省6月底前研究提出煤炭消費減量目標。其次，截止2014年11月份，全國累計發電量49745.5億千萬時，環比2013年同期49745.5億千萬時下降2333億千瓦時，降幅4.7%。在煤炭行業高速發展的同時，煤炭消費行業如鋼鐵、水泥、陶瓷等行業也與之同步發展，煤炭相關行業也正經受產能過剩的去產能陣痛，勢必會加速煤炭行業去產能的進程。

第三、進口煤優勢致其市場份額不減。最新消息稱：“瑞茅通進口動力煤順利通關”，之于企業可謂興事，但是之于行業卻非益事。數據統計2014年全國進口煤累計進口29122萬噸，同比減少3580萬噸，下降10.9%。在針對性很強的《商品煤質量管理辦法》和《新環保法》出臺背景下，全年限制5000萬噸數量的進口煤目標未能實現。說明進口煤與2014年相比減少是基于行業大環境的影響，或許受到政策的直接影響甚少，由此分析，未來進口煤量仍會繼續減少，但是優勢依然存在。

第四、水力發電替代性增強。2014年是繼2012和2013年兩年豐水年之后的又一豐水年，2013年全年水力發電量為7578億千瓦時，2014年截至11月份累計發電量為8845億千萬時，預計年發電量約為9500千萬時，環比去年增加25%。國家能源局數據表示：今年水電總裝機容量將超過3億千瓦，較去年增長約1000萬千瓦，據分析未來水電還將保高速增長態勢。除此之外，風電和核電發電量比重逐步擴大。

第五、微利時代市場化競爭充分。2014年煤炭行業價格一路下行導致生產企業利潤進一步壓縮甚至倒掛。據鄂爾多斯煤炭局數據顯示：2014年鄂爾多斯全市煤炭綜合平均價約226元/噸，同比降低40元，降幅15%。基于全球能源過剩和我國煤炭行業產能過剩的格局下，價格反彈恢復上行遙遙無期，加之“三西”地區和國際進口煤成本競爭優勢。此外，隨著北煤南運的鐵路新通道輸打通，對于煤炭凈調入省市而言，低成本的煤炭將與自產煤形成鮮明的價格優勢，充分的市場化競爭加速行業優勝略汰。

第六、煤炭安全生產事故率要求降低。近日，國家能源局和環境保護部聯合發布的《關于促進煤炭安全綠色開采和清潔高效利用的意見》中要求：“2020年，全國煤礦采煤機械化程度達到85%以上，百萬噸死亡率下降到0.15以下。機械化程度和百萬噸死亡率是豎在小型煤礦面前的一堵墻。數據顯示：內蒙古自治區全區百萬噸死亡率為0.0297，而鄉鎮煤礦百萬噸死亡率為0.1565；云南全省煤炭生產百萬噸死亡率1.1418，同比上升63.74%；貴州在淘汰落后產能之后煤炭生產安全事故下降23.08%。小型煤礦機械化程度低是釀成事故的根本原因。

第七、長距離輸煤向輸電轉換。煤炭北富南貧的賦存不平衡結構形成北煤南運的物流格局，由于物流成本高企和輸配電技術成熟，煤炭將實現由地上物流向空中物流的轉變，即煤從空中走-特高壓輸電。繼蒙西至山東、蒙西至天津南、錫盟至山東、錫盟至江蘇等4條特高壓電力外送通道獲得國家“路條”之后，內蒙古第五條扎魯特——河南±800千伏特高壓直流輸電項目也獲得批復。特高壓長距離輸電項目的運行將徹底改變以煤為主的能源結構。未來煤炭凈調入省轉變為電量凈輸入省。

（作者單位：內蒙古煤炭交易市場）