自十八屆三中全會提出全面深化體制改革以來，各行各業都在推進深化體制改革進程，其中能源行業的體制改革尤為搶眼。在新電改方案（即9號文）出臺后，油氣產業改革自然就成為業界新的期待。而未來油氣產業如何改？重點改什么？社會各界存在諸多討論。但萬變不離其宗，無論是主張改革礦權制度還是主張管道業務獨立，無論是主張從母公司剝離油服業務還是主張現有油氣企業合并，未來油氣改革始終都繞不開一個核心議題：如何放寬市場準入，充分發揮市場作用？

基于此，近日國務院批轉的國家發改委《關于2015年深化經濟體制改革重點工作的意見》提及，要研究提出石油天然氣體制改革總體方案，在全產業鏈各環節放寬準入。“從全產業鏈各環節放寬準入”這個嶄新提法可以說抓住了當前油氣產業要害，點明了未來油氣改革的重點和方向。

油氣產業全產業鏈壟斷程度高

“改革是由問題倒逼而產生，又在不斷解決問題中而深化”，習近平總書記的這一重要論述闡明了一個深刻道理：改革，必須以解決問題為歸依。那么，中國油氣產業目前主要矛盾和問題是什么？綜合來看，和電力、煤炭等其他行業一樣，油氣產業也存在市場制度不夠完善、市場主體不夠健全、價格機制不夠順暢、管理和監管機制不夠科學，政府職能越位、缺位、不到位頻現等諸多矛盾，但最突出的矛盾和問題莫過于油氣行業市場集中度高，壟斷現象突出，何況這種壟斷現象不僅在某個環節存在，而是從上游到下游整個產業鏈都或多或少地存在。

1.原油進口環節的壟斷：目前只有中化、中石油、中石化、中海油和珠海振戎等五家企業具有原油和成品油進口權。

2.原油勘探開采環節的壟斷：據國土資源部統計，三大石油公司占全國探礦、采礦權面積的97.4%，占全國探礦、采礦權面積的98.9%。

3.原油加工環節的壟斷：中石油和中石化兩大公司擁有80%以上的煉油能力，全國500萬噸/年以上的大中型煉油廠全部屬于兩大公司所有。

4.成品油生產與銷售環節壟斷：中石油、中石化和中海油三大公司占零售市場50%左右，占批發比重高達2/3；在油品倉儲領域為40%左右。

5.油氣管網運輸環節壟斷：截至2014年，中國已建成長輸油氣管網10.6萬公里，其中，天然氣管道6萬公里，原油管道2.6萬公里，成品油管道2萬公里。另外還有約25萬公里城市配套的燃氣管網。在長輸油氣管網中，中石油約占85%，中石化占8%，中海油占5%，其他公司占2%。

按照產業組織理論，市場結構主要有完全競爭、壟斷競爭、寡頭壟斷競爭以及完全壟斷四種類型。而市場集中度則是對整個產業的市場集中程度進行測量的指標，用于衡量產業中企業的數目和規模分布，能反映出產業中市場壟斷和競爭的程度，因此，我們可通過對油氣產業市場集中程度的測算客觀地描述油氣產業的市場結構，主要采用產業集中度指數（CRn）。CRn指數是指某產業中規模最大的前幾家企業的銷售額、產出總量、職工人數以及資產總量等指標占整個行業總值的比重。根據近些年中國三大油氣企業的數據測算，中國石油產業無論是上游產業還是下游產業的CR3指數一直以來都大于70%，屬于極高寡頭壟斷競爭的市場結構。

油氣產業的壟斷主要是行政性壟斷

對于產業壟斷形成的原因，經濟學家曼昆根據進入障礙將壟斷劃分為三類：經濟性壟斷、自然性壟斷和行政性壟斷。其中，行政性壟斷是指政府利用自身資源或權利，通過一系列行政手段、行業經營規章制度和行業準入限制的法律法規等對行業準入實施的管制，設置市場進入壁壘，限制市場競爭對手的行為。對于中國油氣行業來說，當前的壟斷不僅有自然性壟斷的原因，更是行政性壟斷所導致的行業壟斷。

1.原油開采生產環節的限制。根據《礦產資源法》及相關法律，國家對石油行業實行特許權經營制度，對石油資源區塊進行特許權登記，只有三大石油公司以及陜西延長石油集團公司四家企業才有權代表國家對境內的油氣資源進行勘探與開發，禁止四大石油公司以外的民營企業進入上游油氣資源開發環節。此外，三大石油公司還擁有與外資石油企業合作勘探、開發、生產境內油氣資源的專營權，以及與外資石油公司簽訂合作協議的專有合同締結權。

2.原油煉化環節的限制。1999年商務部頒布《關于清理整頓小型煉油廠和規范原油、成品油流通秩序的意見》，關閉了沒有經過國務院批準、沒有列入國家原油生產計劃以及生產不符合規范的小型煉油廠。2005年頒布《煉油工業中長期發展規劃》和《乙稀工業中長期發展專項規劃》兩個規劃，規定新建煉油廠的單線產能需要達到800萬噸以上，并且凈資產能夠覆蓋初始投資額，那么新進入的煉化企業必須擁有超過100億元的凈資產，遠遠國際上的通行市場準入條件（250萬噸產能，巨大的資產限制使得民營資本基本上不可能進入煉化產業。

3.成品油流通環節的限制。1999年，《關于清理整頓小煉油廠和規范原油成品油流通秩序的意見》，即38號文，規定了成品油業務全部由中石油、中石化兩大公司經營。2001年9月發布的《關于進一步整頓和規范成品油市場秩序的意見》再次強調了兩大集團的批發經營權，進一步賦予兩大石油集團零售專營權。2006年商務部公布《成品油市場管理辦法》，打破了兩大石油企業在成品油批發領域的壟斷專營，允許符合條件的企業從事成品油批發業務。但是兩個核心條件：注冊資本不低于3000萬元人民幣，擁有庫存不低于10000立方米的成品油油庫。

4.原油進出口環節的限制。中國的原油非國營進口貿易存在著兩大“許可”：一是“配額制”：2004年之前，原油的國營進口貿易和非國營進口貿易都實行配額制。自2004年1月1日起，國家取消了原油國營貿易的進口配額限制，但是原油的非國營進口依舊實行配額制。商務部每年對民營企業下放部分原油進口配額。二是“原油非國營貿易進口經營資質”，只有獲得進口資質的企業才能從國外進口原油。