石化行業何時會達到峰值？未來20年這一行業發展空間有多大？將來之路要如何走？中國工程院院士王基銘將以深入的洞見為讀者一一剖析。

石油化工是國民經濟的基礎和支柱產業，經過半個多世紀的發展，我國已建成了較為完整的石油化工產業體系，產業規模躋身世界石化大國行列。

2014年，我國石化工業主營業務收入13.02萬億元，位居世界第二位。其中，煉油能力達7.5億噸/年、約占全球總能力的15.6%；乙烯能力2056萬噸/年、約占全球的13.4%，均居全球第二位；PX產能1402萬噸/年，占世界PX能力的30.8%，居世界第一位；合成樹脂（聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS樹脂）產能7593萬噸/年，合成橡膠（順丁膠、丁苯膠、丁基膠、乙丙膠、異戊膠）產能551萬噸/年，合成纖維（滌綸、腈綸）產能4586萬噸/年，三大合成材料產能合計占世界生產能力的35%，多數產品居世界前三位。

在生產能力大幅提升的同時，我國石化行業的集中度有了很大提高，石化工業技術在明顯提高，節能環保也取得顯著成效，信息化水平有了大幅提升。

仍然存在一些問題

在看到我國石化工業取得的巨大成績的同時，也要正視行業中目前存在的一些問題。

煉化布局相對分散，平均規模小。截至2014年年底，我國煉油廠數量約241家，分布在26個省市，煉油能力為7.55億噸/年，煉廠平均規模約313萬噸/年，遠低于世界煉廠平均規模（747萬噸/年）；乙烯生產企業27家，企業平均規模66萬噸/年，分散于16個省市。布局分散，規模較小，既難以培育具有國際競爭力的龍頭企業，也難以對資源進行綜合優化利用，影響產業競爭力的全面提升。

局部地區無序發展。山東等局部地區煉油過度發展，生產的成品油嚴重過剩，存在“原油北上、成品油南下”的逆流狀況。近年來，山東等地區建設了一批低效、低水平的非規模化煉油產能，使總產能嚴重過剩，成品油過剩量超過1000萬噸。造成這種局面的原因，一些地方政府片面追求GDP的增長和財政收入，盲目無序地建設一批煉化項目，導致石化工業的布局缺少科學引導。分稅制導致央屬煉油企業與地方煉油企業無法公平競爭，促使地方煉油企業的產能增長嚴重失控。

產業監管不到位。按照2005年國家出臺的《煉油產業中長期發展專項規劃》，“十一五”期間新增煉油能力9000萬噸/年，同時淘汰低效煉油能力2000萬噸/年。從實際執行效果來看，2005～2010年，我國新增煉油能力達到2.4億噸/年，遠遠超過了國家煉油能力增長規劃。由于環保法規和監督機制不完善，造成了石化行業的環保只管住了大企業，而一大批中小企業環保監管失控，影響了石化行業的形象和發展。

市政發展與石化行業發展規劃缺乏統籌配合。煉化企業在建廠初期一般選址遠離城市中心的偏遠郊區，但隨著我國城鎮化進程的加快推進，加之城市規劃缺乏統籌考慮，這些企業已逐漸被城市居民區和商業區合圍，形成了“城市型煉化企業”。隨著民眾環境意識的提高，煉化企業與居民生活矛盾突出。政府為應對矛盾，紛紛提出石化企業搬遷的規劃方案。

實際上，石化企業搬遷只是治標不治本的措施。煉化企業完全可以通過安全環保升級改造，全力打造讓公眾信得過、靠得住的本質安全環保的企業，實現與居民的和諧發展。

未來五年的機遇與挑戰

進一步分析當前的經濟形勢，我國石化產業面臨一系列機遇與挑戰。

（一）世界經濟形勢復雜，能源消費趨勢變化。

當前世界經濟形勢不斷發生新變化，未來五年主要經濟體經濟增長的韌性將有所增強，全球GDP增速較前幾年將有所提高。美國仍是OECD“領頭羊”，歐元區經濟將緩慢復蘇，新興經濟體將是世界經濟的主要增長動力，尤其是中國、印度、中東、非洲等國家和地區。未來五年世界石油天然氣供應總體將保持寬松。美國的致密油、加拿大的油砂以及巴西的深海石油資源將會貢獻大部分的增量，但其增幅較過去兩年有所放緩。隨著環保壓力增加和技術進步，全球能源消費的低碳化趨勢日益明顯，天然氣將成為全球能源由高碳向低碳轉變的重要抓手，其產能和產量將進一步增加。

（二）“一帶一路”等發展戰略和城鎮化帶來巨大市場空間。

在我國經濟新常態下，國家提出在繼續實施總體發展戰略的同時，重點實施“‘一帶一路’，京津冀協同發展，長江經濟帶建設”全面協調發展戰略。上述重大發展戰略將為石化工業帶來巨大的市場空間，提供巨大的現實和潛在的需求，為我國石油和石化工業“走出去”創造新的重大機遇。石化工業應抓住機遇，振奮精神，開拓進取，主動調整產業和產品結構，加快產業轉型升級。

大力推進城鎮化建設將成為拉動我國經濟發展的主要力量，城鎮化和消費升級將成為支撐石化產品消費繼續增長的主要動力。預計到2020年，我國城鎮化率將達到60%。城鎮化建設將大大地拉動基礎設施和配套建設投資，促進建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加。目前，我國人均收入已進入世界中等國家的水平，國內一些發達地區居民的消費習慣也將從溫飽型逐步向享受型轉變，食品安全性、住宅舒適化、衣著高檔化等將日益被人們重視，也必將帶動國內相關產業的轉型升級。

（三）經濟發展方式轉變將促進石化工業轉型升級。

我國經濟進入新常態，經濟增速由高速增長轉為可持續的中高速增長。整體經濟將加快由粗放型向集約型轉變，給石化工業向中高端升級帶來發展機遇。

近年來，我國土地價值不斷上升，勞動力成本顯著提高。受此影響，一方面勞動力密集型產業正在逐步向東南亞地區如越南、印尼等國家轉移；另一方面我國出口產品的規格檔次將不斷升級，世界加工中心的地位將有所削弱，石化產品需求增速明顯放緩。2000～2014年成品油市場經歷了快速增長階段，消費量由1.11億噸增長至3.02億噸，年均增長7.4%。隨著經濟進入新常態，成品油需求增速明顯趨緩，從2014年的3.02億噸將增長至2020年的3.55億噸，預計年均增長率為2.7%。2000～2014年國內乙烯消費年均增速為7.7%，預計2014～2020年增速將降至4.4%，部分石化產品將出現產能過剩、價格持續走低的被動局面。因此，我國石化工業必須加快提高國際競爭力，加快轉型升級。

（四）國際化競爭和自貿區背景下的機遇與挑戰并存。

中東、北美地區憑借豐富的資源優勢和原料低成本優勢，在乙烯及其下游產品競爭中處于強勢地位。西歐、日本大力發展高端石化產品，也在積極打造競爭優勢。與此同時，世界自貿區建設進程加快，國際貿易市場將形成“區域主義+WTO多邊框架”的雙重格局，一方面，自貿區的建設將有助于降低石化產品貿易成本、擴展石化產品貿易方式，為石化企業發展離岸業務創造便利，同時也為航運模式創新提供機會；另一方面，我國石化工業將面臨更加激烈的國際市場競爭。如近年來，東盟石化產品大規模進口，中日韓自貿區簽約都將為日韓PX和其他石化產品進入我國市場創造便利條件。另外，中海自貿區帶來挑戰將更為嚴峻。

（五）面臨資源和環境的雙重約束。

從世界范圍來看，盡管未來一定時期內世界油氣資源仍可滿足需求，但我國獲取海外原油資源的難度和風險在不斷增大。而與此同時，國內石油開采難度不斷加大，生產成本呈現逐年上升趨勢。預計未來10年，國內原油產量將維持在2億噸左右。隨著國內需求的繼續增長，石油對外依存度將進一步上升。根據國家能源局預測，2015年國內石油需求為5.3億噸，2020年為6.1億噸，屆時石油對外依存度將分別上升到62%和68%。

為應對氣候變化，美歐等發達國家已開始出臺相關法規以引導石化企業生產經營以及發展方式轉變。我國政府明確提出到2020年，我國單位GDP二氧化碳排放要比2005年減少40%~45%等一系列約束性指標。石化工業既是能源生產大戶，又是能源消耗大戶，面臨著巨大的節能減排壓力。石化工業要實現轉型升級，必須大力發展循環經濟，走綠色低碳發展之路，實現可持續發展。

（六）低油價和原料多元化帶來新挑戰。

低油價給全球石油和石化產業帶來巨大沖擊和挑戰，特別是我國石化工業發展方式粗放，產業結構不合理，產品大多數處于產業鏈的中低端，產品價格低廉，成本高，處于虧損狀態邊緣。部分產品產能過剩，惡性競爭。另外，現代煤化工的迅速發展以及美國頁巖氣快速發展，帶來輕烴原料低價格，這些都對我國石化產業構成嚴重威脅和挑戰。

（七）以信息化為代表的新一輪科技革命帶來發展機遇。

以移動互聯網、物聯網、云計算、大數據、智能化等為代表的科技革命正在興起，將逐漸滲入經濟社會生活的各個領域。在此背景下，我國和發達國家一樣推出信息化戰略，將“兩化融合”作為破解發展瓶頸、提高競爭力的重要戰略舉措。信息技術的迅猛發展為我國石化工業實現由大向強的轉變帶來了難得的歷史機遇。

市場發展前景：峰值、過剩

“峰值”與“增長有限”將成為未來一段時間石化產品市場前景的關鍵詞。

2030年以前，我國將達到石油需求的峰值。

在國內成品油需求快速增長的推動下，煉油規模迅速擴大。2014年我國煉油能力達到7.5億噸/年，占世界煉油能力的15.6%，位居世界第二位。

在綜合考慮我國經濟增速放緩、人口峰值、能效提高、替代燃料多元化和2020年后電動車快速發展等因素的影響，我國石油消費峰值即將到來。在重視替代發展的情況下，預計2027年我國國內石油需求將達到峰值，即6.8億~7.0億噸，2027~2040年需求將保持相對穩定，2040年之后需求下降速度加快。其中，汽油消費將在2025年左右達到峰值1.7億噸；柴油消費將在2017年左右達到階段性飽和點1.75億噸。航煤、化工輕油和液化氣將持續增長到2030年。

石化產品市場增長空間有限。

隨著石化工業的快速發展以及經濟進入“新常態”，國內市場需求將進入增長平緩期，石化生產進入過剩產能消化期，產品質量進入檔次提升期，石化產品進入市場競爭激烈期，石化企業發展進入轉型創新期。2000~2014年國內乙烯消費增速為7.7%，預計2015~2020年增速將降至4.4%，部分石化產品將出現產能過剩、價格持續走低的局面。

2014年，我國三大合成材料產量為9012萬噸，而消費量為1.1億噸。根據“十三五”發展規劃，預計2015~2020年我國石化產品的消費量年增速在5%左右，2020年以后會進一步降低到4%以下。到2020年，三大合成材料的消費量將達到1.5億噸/年。其中：2015~2020年五大合成樹脂（PP、PE、PVC、PS、ABS）的消費量年均增速為5%，到2020年達到8570萬噸，屆時我國人口約為14.1億人，人均消費量為60.8kg；2020~2025年合成樹脂的消費量年均增速降為3.1%，到2025年人均合成樹脂消費量將達到71kg/人（相當于日本的消費峰值）。未來石化產品實際增長空間有限。

“十三五”期間煉油能力過剩加劇，成品油和化工市場競爭激烈。

世界煉油能力將繼續增長，亞太和中東是煉油業未來發展的主力。預計2020年將突破50億噸/年，能力過剩達2.4億噸/年。

2020年世界乙烯產能將達1.8億噸/年，原料輕質化和多元化趨勢明顯，北美乙烷裂解產能將明顯增長，產品高端化、差異化將深入發展，亞洲仍將是全球石化產品需求增長中心。

國內煉油業將進入優化調整結構、放慢煉能增速、由大走強的新階段，油品質量將繼續提升，多元化主體格局進一步發展，大型化、基地化及煉化一體化程度上升，清潔生產、綠色生產將進一步推進。根據在建、擬建及規劃的煉油項目，“十三五”新增產能1.2億噸/年，若在2020年如期投產，則總產能將增至8.5億噸/年，產能過剩問題更加突出。

“十三五”新增乙烯產能1020萬噸/年，其中一半左右（520萬噸/年）來自煤（甲醇）基烯烴。2020年乙烯總產能將達3235萬噸/年，23%為煤基烯烴產能。當前油價60美元/桶左右，煤化工項目競爭力略優于石油基項目，若油價回升至70～80美元/桶，煤化工項目將對石油化工項目帶來較大的沖擊。