電改：國家發(fā)改委正式批準(zhǔn)《寧夏電網(wǎng)輸配電價改革試點方案》，電力改革繼續(xù)深化。重點關(guān)注公司：北京科銳(14.38 -10.01%,咨詢)、四方股份(26.05 -5.44%,咨詢)等。

光伏：截至2015年6月底，我國光伏發(fā)電裝機容量達(dá)到35.78吉瓦，其中光伏電站30.07吉瓦，分布式光伏5.71吉瓦。這意味著“十二五”的五年間，我國光伏裝機從2010年的0.89吉瓦起步，實現(xiàn)了超過40倍的擴充，最終提前半年突破了“十二五”35吉瓦的規(guī)劃目標(biāo)。建議關(guān)注公司：愛康科技(0 +0%,咨詢)(引領(lǐng)創(chuàng)新的成長龍頭，加碼光伏電站后市場)、林洋電子(26.04 -6.57%,咨詢)(穩(wěn)健龍頭，有向平臺發(fā)展優(yōu)勢)、東方日升(9.07 -10.02%,咨詢)(15年電站建設(shè)大踏步)、太極實業(yè)(5.01 -9.89%,咨詢)。

新能源汽車：2015年8月，我國新能源(14.65 -10.01%,咨詢)汽車生產(chǎn)2.45萬輛，同比增長近4倍。其中，純電動乘用車生產(chǎn)9175輛，同比增長近3倍，插電式混合動力乘用車生產(chǎn)6778輛，同比增長3倍;

純電動商用車生產(chǎn)6446輛，同比增長21倍，插電式混合動力商用車生產(chǎn)2142輛，同比增長148%。2015年1-8月，新能源汽車?yán)塾嬌a(chǎn)12.35萬輛，同比增長3倍。其中，純電動乘用車生產(chǎn)5.21萬輛，同比增長2倍，插電式混合動力乘用車生產(chǎn)3.28萬輛，同比增長4倍;純電動商用車生產(chǎn)2.83萬輛，同比增長8倍，插電式混合動力商用車生產(chǎn)1.02萬輛，同比增長96%。建議關(guān)注公司：1、動力電池：比亞迪(47.85 -9.46%,咨詢)、東源電器(27.58 -9.99%,咨詢)、猛獅科技(15.42 -9.98%,咨詢);2、材料公司：杉杉股份(20.39 -9.98%,咨詢)、新宙邦(23.9 -9.98%,咨詢)、天賜材料(28.98 -10%,咨詢)、滄州明珠(13.57 -10.01%,咨詢);3、充電樁大規(guī)模設(shè)施建設(shè)及運營：科陸電子(0 +0%,咨詢);4、新能源汽車驅(qū)動電機系統(tǒng)：大洋電機(9.41 -10.04%,咨詢)。可重點關(guān)注比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈的公司：*st融捷。

核電：隨著中國核反應(yīng)堆的運營年數(shù)和投產(chǎn)數(shù)量不斷增加，反應(yīng)堆“燃燒”后卸出的乏燃料數(shù)量也在水漲船高，并將形成一個千億元級的處理市場。中國和法國的核電企業(yè)已經(jīng)盯準(zhǔn)了這領(lǐng)域，最新的進(jìn)展是，千億級的乏燃料項目將落地甘肅，而中法在中國沿海還將合作開發(fā)一個乏燃料處理基地。

風(fēng)險提示：政策支持低于預(yù)期;新能源汽車發(fā)展低于預(yù)期。