讓四季沐歌太陽能技術有限公司（以下簡稱四季沐歌）總裁李駿有點郁悶的是，自己所在的太陽能光熱行業有點像“庶出”，雖然與光伏產業同為“一母所生”，但由于國家在政策層面上厚此薄彼，以至于光熱產業長期得不到扶持而處于一種無序競爭的狀態。在不少人眼中，太陽能熱水器不過是一個沒有多少技術含量的產業，只要有營銷渠道誰都可以涉足其中，但事實上，它卻是新能源行業里，為數不多掌握了核心技術并在國際上處于領先位置的行業。近幾年來，中國已發展成為太陽能熱水器集熱面積世界第一的國家，整個產業的支撐力量完全來自于市場。

郁悶的不止李駿一人，皇明太陽能集團（以下簡稱皇明）董事長黃鳴(博客)也是其中之一，他曾用“七宗最”形容太陽能光熱產業在新能源中的地位：貢獻最大、影響最大、最實用、普及率最高、技術最領先、投入產出比最大、政府及社會負擔最輕。可相比太陽能光伏產業的老大—尚德太陽能電力數十億美金的市值來說，整個光熱產業的產值僅500億元人民幣左右。這種“剪刀差”，形成了一個極不相稱的市場格局。

從“野戰排”到“國家隊”

過去，太陽能光熱產業是太陽能產業中的“野孩子”，但隨著國家提倡節能減排，它突然從“野孩子”變成了“挑大梁者”。這戲劇性的一幕得益于各種利好消息的傳來，家電下鄉政策讓它從“野戰排”成為“國家隊”，而低碳經濟的井噴則讓它在過去的一年里增幅超過了前3年的總和，從350億元增長為600億元。皇明一統天下的局面被打破，包括四季沐歌、太陽雨、桑樂、力諾瑞特在內的新軍已經成為無可爭議的領導者，在農村市場上聲名遠播。6000多家企業還沒有從亂象中緩過神來，一不小心，又被超音速飛機載著飛駛到了另一個新時代。

按照國家新能源振興計劃，每省3市工程示范、4縣工程示范，擴大太陽能下鄉，加速出臺優惠政策。山東、江蘇搶到了前頭，山東省通過立法把城市太陽能的應用量提高到60%，農村應用量從5%提高到20%；江蘇省則規定從2008年1月1日起，所有新建的12層以下的建筑強制安裝太陽能。讓李駿頗感欣慰的是，政府從原來限制太陽能安裝，到出臺文件要求強制安裝太陽能，“態度有了180度的大轉彎”。緊跟其后，深圳、大連、廈門、沈陽、青島、昆明、鄭州等都已出臺了相關強制安裝的政策。如果這些城市都裝上太陽能熱水器，那將是多么龐大的數字，哪怕農村市場的太陽能熱水器普及率達到20%，就會給全行業帶來1200億元以上的銷售額。完成這個目標只需短短數年時間，更激動人心的是，據中國家電協會秘書長姜風預計，2020年，中國農村太陽能應用量將達到60%以上，銷售額高達3600億元以上。

新能源似乎帶著某種魔力，能讓參與者集體興奮。但當一個產業爆發式突進時，其背后的風險和代價也會浮現出來。盡管它在某種程度上是一個市場導向性產業，但一個產業的升級必定跟技術有關，尤其是新能源行業，如果一窩蜂地亂投資顯然是對產業發展規律的漠視。真正能脫穎而出、具有持續競爭力的國內企業，是那些擁有技術優勢和成本優勢的企業。

在太陽能熱利用產業，本土企業掌握了游戲規則，技術和市場都掌握在它們手中，以皇明、四季沐歌、太陽雨為首的廠家用雙重優勢構筑了一道不可逾越的防線，將眾多國外玩家阻擋在國門之外。盡管在國際、國內經濟形勢嚴峻的日子里，中國太陽能熱水器出口貿易增長了70%，達到3億多美元，但中國無可爭議地成為了太陽能熱利用最大的國家，雖然有相當一部分產能是在國外消化的。在這場新能源競賽中，中國企業在技術上并沒有落后于人，而品牌與價格是它們克敵制勝的武器。這迫使競爭的主角們不得不整合各種資源，來打一場傳統的營銷戰。

行業井噴前夜

早在許多年前，國家就在倡導節能減排，但市場真正蓬勃發展起來，卻是近一兩年的事。如果說2009年以前的太陽能熱水器行業尚停留在消費者教育階段，那么2009年以后的太陽能熱水器就進入了普及時代。這一年，太陽能熱水器銷售一路高歌，在經濟危機的逆勢下全行業實現30%的增長。席卷全球的經濟危機讓中國光伏產業陷入愁云慘霧之中，但“一母同胞”的光熱產業卻因為受益于家電下鄉而進入井噴期。

新能源已經是關乎國計民生的大問題，沒有政府補貼，一個國家的新能源產業很難發展得起來。對太陽能產業，歐盟各國政府提供的補貼高達30%～50%，2008年南非將補貼提高了30%。雖然中國的補貼只有13%，但過去無人關心無人問的局面已被打破，長期困擾太陽能產業發展的繩索已經解開。諸多利好政策激活了龐大的內需市場，技術的日趨成熟與成本的日益降低，讓太陽能熱水器越發普及起來。

有人測算過，每平方米太陽能熱水器每年可替代標準煤150千克，相當于節電417度，可減少二氧化碳、二氧化硫、粉塵等排放物170千克。因此，如果企業的規模達到100億元，累計推廣太陽能熱水器近1億平方米，可以累積替代常規能源標準煤2000萬噸，減排二氧化碳3000萬噸。如果按照太陽能熱水器的使用壽命15年計算，太陽能光熱折合發電成本僅為0.15元/度，比光伏發電低幾十倍，比常規能源發電成本低一倍左右。毫無疑問，這是一個既利于企業又利于民生的雙贏之舉。對于企業來說，問題的關鍵在于擴大規模。在某種程度上，太陽能熱利用是一個資金密集型的產業，資本與市場已經形成了一個相對良性的循環圈。資本必然向少數市場表現好的企業聚集，在這個即將飛速增長的行業里，誰獲得先發優勢，誰就會有可能走上強者恒強之路。

“哥本哈根氣候大會讓全世界的目光都聚焦在節能減排上，太陽能作為新能源的先鋒，將起到相當關鍵的作用。”每每談及太陽能，李駿都會興奮不已，“太陽能不僅是最清潔的能源，而且光熱應用折合的發電成本最低，而且應用最廣。”他堅定地認為，太陽能光熱產業處在一個發展的關鍵點上，“太陽能熱水器取代傳統的電熱水器是早晚的事，它將成為消費者選擇熱水器的首選產品。如果我們不立即行動快速奔跑起來，我們很有可能在新的起跑點上落后。這個市場的競爭已經很激烈了，如果再不有所作為，可能就有點遲了。”

在許多投資人的眼中，太陽能熱利用聽起來時髦，但跟彩電行業一樣，是一個準夕陽產業。他們寧可追逐產能過剩的光伏企業，也不愿關注那些在市場上快速奔跑的光熱產業領軍者。但近兩年來，光熱產業的超常規發展，讓他們不得不將目光焦點轉移過來，他們發現在新能源產業中，只有光熱產業將技術、營銷和市場完美地融為一體。

相對于光伏產業，光熱產業更像是邊緣產業，技術用的是太陽能的，營銷手法卻是家電業的，以至于太陽能熱水器看起來像一個家電產品。其實，太陽能熱水器的市場容量比傳統的電熱水器市場要大許多，在未來的某個時刻，它會以不可替代的優勢蠶食原本屬于電熱水器的市場份額。政府已經準備好豐厚的補貼大禮包，市場熱情的臂彎迎了過來，屋外一片陽光燦爛，誰能打開這扇門，擁抱無邊春色？