回眸“十二五”，能源發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，電力掀起新一輪改革潮。

這5年，能源互聯(lián)網(wǎng)悄然啟程，2.2萬億配電網(wǎng)投盛宴開啟，智能電網(wǎng)進(jìn)入穩(wěn)步階段，特高壓開始集中建設(shè)，超低排放和節(jié)能改造密集推進(jìn)，火電發(fā)展空間愈發(fā)受限，水電腳步持續(xù)放緩，核電解凍正式重啟，新能源依舊狂飆突進(jìn)……

在電力裝機(jī)上，國家能源發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，全國6000萬千瓦級以上電廠發(fā)電設(shè)備容量已14億千瓦，達(dá)14.08億千瓦，其中火電9.6億千瓦，水電2.8億千瓦、核電2696萬千瓦，風(fēng)電1.1億千瓦。與“十二五”規(guī)劃目標(biāo)相比，傳統(tǒng)發(fā)電火電、水電均已接近，可再生能源的風(fēng)電、太陽能發(fā)電均已提前完成。

5年間，電力裝機(jī)總?cè)萘勘?ldquo;十一五”末的9.7億千瓦增加了4.38億千瓦，也使我國超過美國成為世界電力裝機(jī)容量最大的國家。而在2015年2月，我國人均發(fā)電裝機(jī)歷史性突破1千瓦，成為我國電力工業(yè)發(fā)展史上重要的里程碑。但也應(yīng)看到，從人均裝機(jī)容量來看，與發(fā)達(dá)國家人均2千瓦的水平相比，仍有較大差距。

在電網(wǎng)建設(shè)上，“十二五”期間，我國電網(wǎng)建設(shè)經(jīng)歷了高速發(fā)展的階段，規(guī)模已躍居世界首位。以2014年全國電網(wǎng)220千伏及以上輸電線路回路長度、公用變電設(shè)備容量分別為57.20萬千米、30.27億千伏安為例，整整比2010年新增了13萬千米的輸電線路。此外，電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資逐年攀高。其中，2011年完成3682億元，同比增6.77%;2012年完成3693億元，同比增0.2%;2013年完成3894億元，同比增5.44%;2014年突破4000億大關(guān)，達(dá)4118億元，增速6.8%，為2010年來最高。

在供電保障上，全國聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)步推進(jìn)，區(qū)域電網(wǎng)不斷加強(qiáng)，電能質(zhì)量和供電可靠性進(jìn)一步提高。根據(jù)國家能源局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2014年全國10千伏用戶平均供電可靠率為99.940%，即停電時(shí)間約5.22小時(shí)/戶。而在4年前，這一指標(biāo)數(shù)據(jù)為：供電可靠率99.923%，停電時(shí)間6.72小時(shí)/戶。簡言之，在“十二五”過去的4年間，全國戶均年停電時(shí)間減少了1.5小時(shí)。

在電力消費(fèi)上，受宏觀經(jīng)濟(jì)尤其是工業(yè)生產(chǎn)下行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及氣溫等因素影響，電力消費(fèi)量增長持續(xù)放緩。2014年，全社會用電量55233億千瓦時(shí)，同比增長3.8%;全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為4286小時(shí)，相比減少235小時(shí)。2015年1~11月，全國全社會用電量50493億千瓦時(shí)，同比增長0.7%，增速同比回落3.0個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)規(guī)劃，“十二五”末全社會用電量達(dá)6.15萬億千瓦時(shí)。但事實(shí)上，隨著“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”和經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，我國用電量增速明顯下滑。根據(jù)能源局2015年前11月全社會用電量數(shù)據(jù)估算，“十二五”末全社會用電量在5.5萬億千瓦時(shí)左右，僅為預(yù)期目標(biāo)90%。

在電源結(jié)構(gòu)上，據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年，6000千瓦及以上電廠發(fā)電量同比增長8.7%，其中水電、火電、核電、風(fēng)電分別增長5.7%、6.4%、24.5%和26.8%，電力結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整。

2015年中國電力市場裝機(jī)結(jié)構(gòu)

▼火電領(lǐng)域

截至2015年11月底，我國6000千瓦及以上火電機(jī)組總?cè)萘窟_(dá)到9.6億千瓦，比“十一五”末的7.1億千瓦增加近2.5億千瓦?；痣娧b機(jī)占比從“十一五”末的73.2%降至68.4%，拉低了我國化石能源消費(fèi)比重?；痣姽╇姌?biāo)準(zhǔn)煤耗從“十一五”末的333克/千瓦時(shí)降至2014年底的319克/千瓦時(shí)，提前完成“十二五”末325克/千瓦時(shí)的節(jié)能目標(biāo)?；痣姍C(jī)組仍保持較大在建規(guī)模，僅2015年上半年，火電在建工程1081.55萬千瓦，占全部在建電源項(xiàng)目總規(guī)模的62.64%。

但也應(yīng)看到，隨著電力消費(fèi)需求放緩、非化石能源發(fā)電量高速增長等因素影響，火電發(fā)電市場正在萎縮，火電發(fā)電量自1974年以來已首次出現(xiàn)負(fù)增長。此外，在2014年火電項(xiàng)目審批權(quán)下放后，地方面對經(jīng)濟(jì)下行壓力下，放松了對火電項(xiàng)目的審批，進(jìn)而密集批路條，火電新增裝機(jī)規(guī)模同比大幅上升。于此同時(shí)，火電利用小時(shí)數(shù)持續(xù)下滑，火電開工率嚴(yán)重不足。

▼水電領(lǐng)域

根據(jù)國家能源發(fā)展規(guī)劃，“十二五”期間全面推進(jìn)金沙江中下游、瀾滄江中下游、雅礱江、大渡河、黃河上游、雅魯藏布江中游水電基地建設(shè)，并有序啟動金沙江上游、瀾滄江上游、怒江水電基地建設(shè)。事實(shí)上，截至2015年，我國水電裝機(jī)容量將從2010年的2.2億千瓦增長到2.9億千瓦，年均增長5.7%，水電裝機(jī)容量居世界第一，約占全球水電裝機(jī)總量的四分之一。

水電行業(yè)在“十二五”期間發(fā)展迅速，但是項(xiàng)目審批過程手續(xù)復(fù)雜、拖延時(shí)間長等問題一直是行業(yè)面臨的突出問題，成為行業(yè)詬病。以2014年為例，抽水蓄能電站核準(zhǔn)權(quán)下放至省級政府，無疑是對水電項(xiàng)目的“松綁”。與此同時(shí)，棄水問題也不可忽視。從云南情況來看，棄水的存在，一方面緣于廠網(wǎng)配置不協(xié)調(diào)、電力調(diào)度不合理;另一方面，也有地方政府存在利益糾纏的原因，從中作梗。連年的棄水，傷害了電廠的利益，對于整個(gè)節(jié)能減排工作無益，也透支著相關(guān)政府主管部門的威望。因此，如何從眾多原因中找出解決之道，是下一步的當(dāng)務(wù)之急。

▼核電領(lǐng)域

回顧過去5年的發(fā)展歷程，自“十一五”我國提出“積極發(fā)展核電”，到2011年受到日本福島事件影響，核電發(fā)展受到延宕，再到2014年核電重啟信號不斷釋放、“華龍一號”誕生，“走出去”步伐加快，“十二五”的核電猶如經(jīng)歷了一場跌宕起伏的過山車。

以2015為例，核電打破停滯的同時(shí)，也將發(fā)展節(jié)奏拉回正常軌道。在核準(zhǔn)方面，共8臺機(jī)組拿到“路條”，分別為：紅沿河核電5、6號，福清核電5、6，防城港核電3、4號，以及田灣核電5、6號;新建方面，除防城港核電4號機(jī)組、田灣核電6號機(jī)組外，其余核準(zhǔn)的新機(jī)組均開工建設(shè)，共6臺，我國在建核電機(jī)組變?yōu)?6臺;投產(chǎn)方面，方家山2號、陽江2號、寧德3號、紅沿河核電3號、福清2號、昌江核電1號共六臺機(jī)組投入商運(yùn)，在運(yùn)機(jī)組總數(shù)為28臺。

“十三五”開局之年，2016接力分量不輕：防城港1號機(jī)、陽江3號機(jī)投運(yùn)為“十三五”揭幕;沿海采用三代技術(shù)AP1000、華龍一號的新核電項(xiàng)目只待核準(zhǔn)。其中，CAP1400示范工程已經(jīng)進(jìn)入核準(zhǔn)倒計(jì)時(shí)，很可能于2016年上半年開工;采用AP1000技術(shù)的陸豐一期、漳州一期，以及徐大堡一期，可能在三門、海陽示范項(xiàng)目建設(shè)取得關(guān)鍵進(jìn)展之際拿到“路條”。與此同時(shí)，內(nèi)陸核電是否破冰也在“十三五”被寄予厚望。

▼光伏領(lǐng)域

根據(jù)工信部不久前發(fā)布的“2015年上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況”，截至2015年6月底，我國光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到35.78吉瓦，其中光伏電站30.07吉瓦，分布式光伏5.71吉瓦。這意味著“十二五”的五年間，我國光伏裝機(jī)從2010年的0.89吉瓦起步，實(shí)現(xiàn)了超過40倍的擴(kuò)充，最終提前半年突破了“十二五”35吉瓦的規(guī)劃目標(biāo)。

而據(jù)行業(yè)專家測算，中國要在2020年實(shí)現(xiàn)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重的20%，光伏總裝機(jī)量需要達(dá)到150吉瓦，也就是說，未來5年的年均增長空間將超過20吉瓦。

在此基礎(chǔ)上，行業(yè)的回暖也帶動大多數(shù)光伏企業(yè)在2015年上半年打出了業(yè)績“翻身仗”。數(shù)據(jù)顯示，上半年我國光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過2000億元;國內(nèi)前4家多晶硅企業(yè)均實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，前10家組件企業(yè)平均毛利率超15%，進(jìn)入光伏制造行業(yè)規(guī)范公告名單的29家組件企業(yè)平均凈利潤率同比增長6.5個(gè)百分點(diǎn)。2015年上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值同比增長30%。

雖然形勢喜人，工信部在此次發(fā)布的相關(guān)分析中卻也指出，當(dāng)前我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，例如制造業(yè)競爭力提升乏力，光伏企業(yè)融資困難等。

同時(shí)，可再生能源補(bǔ)貼發(fā)放不及時(shí)、不到位引發(fā)的資金掣肘仍是光伏企業(yè)經(jīng)營最直接的難題。中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華在7月份的一次行業(yè)研討會上指出，因可再生能源附加費(fèi)不足、補(bǔ)貼發(fā)放程序繁雜等原因，15家光伏電站營運(yùn)商統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，光伏補(bǔ)貼拖欠總額已超過100億元。

▼風(fēng)電領(lǐng)域

風(fēng)能行業(yè)的春天，從一年一度的亞洲風(fēng)能第一展北京國際風(fēng)能大會暨展覽會現(xiàn)場可窺一二：人潮涌動、交談火熱，有公司展臺發(fā)布新品時(shí)甚至擠爆。另一方面，裝機(jī)數(shù)據(jù)的快速增長更凸顯了風(fēng)電市場的回暖。上證報(bào)記者從昨日大會開幕式上獲悉，截至8月我國風(fēng)電裝機(jī)容量累計(jì)8300萬千瓦，到今年底接近1億千瓦，提前完成2015年1億千瓦的中期目標(biāo)。多名能源局官員也在會上表示將加強(qiáng)市場監(jiān)管和政策制定，促其逐步成為替代能源。

據(jù)國家能源局新能源和可再生能源司副司長朱明介紹，中國風(fēng)力發(fā)電占比已經(jīng)從2008年的0.38%快速增長到2013年的2.52%，連續(xù)兩年超過核電成為第三大電源，今年上半年風(fēng)電裝機(jī)在電力裝機(jī)總量中比重超6%。為進(jìn)一步促進(jìn)風(fēng)電等清潔能源發(fā)展，能源局將落實(shí)相關(guān)措施，研究制定風(fēng)電中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標(biāo)和路線圖，2015年前基本解決棄風(fēng)問題，實(shí)現(xiàn)2020年總裝機(jī)量突破2億千瓦時(shí)，占電力消費(fèi)比重達(dá)5%以上的目標(biāo)。完成可再生能源從替補(bǔ)能源到替代能源的轉(zhuǎn)變，更長時(shí)間內(nèi)成為主要能源。