1月下旬國際油價超跌后的技術性反彈并沒有給嚴寒中的油氣行業(yè)帶來多少暖意,因為2015年國際油價斷崖式下跌造成的國際石油巨頭經營業(yè)績全面下滑已成定局,國內中石油、中石化與中海油三大石油公司也同樣難逃利潤大幅縮水的厄運。
1月底,中石化和中石油相繼發(fā)布了2015年業(yè)績預告,中石油預計2015年實現(xiàn)凈利潤較上年同期減少60%~70%;中石化也稱其油氣產量及國內原油產量均出現(xiàn)下滑,這是1998年中石化重組成立以來,原油產量首次出現(xiàn)同比下跌。
低油價給我國石油石化企業(yè)的生產經營帶來前所未有的困難,各大石油公司為應對漫漫熊途也紛紛對經營戰(zhàn)略進行了調整,將提質增效升級作為核心目標,同時混合所有制改革與產業(yè)結構調整也進入了關鍵期,2016年石油行業(yè)將在低油價和改革升級中砥礪前行。
油價頹勢難改產能過剩依舊
中國石油天然氣集團公司經濟技術研究院前不久發(fā)布的《2015年國內外油氣行業(yè)發(fā)展報告》(以下簡稱報告)顯示,2015年,世界油氣行業(yè)步入景氣周期低谷,呈現(xiàn)出了原油、成品油、天然氣供大于求,油價、氣價兩跌的“三大兩跌”趨勢。與此同時,世界經濟復蘇緩慢,主要經濟體貨幣和財政取向分化,世界石油市場發(fā)生了21世紀最嚴重的供應過剩。報告預測,2016年,世界石油市場寬松局面難以明顯緩解,國際油價反彈乏力。
從供應面看,世界石油供應繼續(xù)增長,基本面仍將寬松。美國非常規(guī)石油生產在超低油價下的抗跌性仍然較強,歐佩克限產政策難產,伊朗解禁后出口增加,美國放開原油出口,都將加劇供應過剩的市場心理預期,供需再平衡尚需時日。報告預計,2016年世界石油供應增長70萬桶/日,其中歐佩克國家增長120萬桶/日,非歐佩克國家下降50萬桶/日。
“在供需總體寬松的形勢下,國際油價仍將低位徘徊。預計2016年國際油價將繼續(xù)維持低位運行,美國西得克薩斯輕質原油(WTI)和布倫特原油期貨年均價格為每桶40美元至50美元。”中國石油經濟技術研究院副院長錢興坤說。
在油價持續(xù)低迷的常態(tài)下,2015年中國煉油能力出現(xiàn)了30年來的首次下降,但依然過剩1億噸。
報告顯示,截至2015年底,國內煉油總能力為7.1億噸/年,其中新增煉油能力3020萬噸/年,淘汰落后產能4057萬噸/年,凈減少1037萬噸/年。去年淘汰落后產能以地方煉廠為主,為取得原油進口權,地方煉廠淘汰了3807萬噸/年煉油能力,中石化西安石化也關閉了250萬噸/年產能,中化弘潤石化關閉了330萬噸/年產能。盡管如此,我國煉油能力仍然供大于求。
統(tǒng)計顯示,“十二五”期間,全國煉廠平均開工率不斷下降,從2011年的81.5%下降至2015年的75.4%,雖然比2014年有所回升,但仍明顯低于84%的國際平均水平。其中,主營煉廠開工率為86.2%,地方煉廠開工率為31.4%。中石化和中石油兩家企業(yè)原油加工量占全國的份額由2014年的77%降至2015年的75%。
2016年,煉油能力凈增量的增速會進一步放緩,預計2016年全國凈增煉油能力900萬噸/年,總煉油能力達到7.2億噸/年,增長1.3%。其中新增煉油能力3000萬噸/年,淘汰落后產能2100萬噸/年。全年原油加工量為5.49億噸,增長5.3%,增量主要來自獲得原油進口使用權的地方煉廠,主營煉廠原油加工量占比將進一步下降。
報告預計,“十三五”期間,我國煉油能力將從“十二五”期間的年均增長3.9%降至年均增長2.5%。到2020年,我國煉油能力預計為8億噸/年左右,過剩煉油能力仍高達8000萬噸/年。
錢興坤表示,全國煉油能力下降并非長期趨勢,煉油能力的過剩有可能轉為油品過剩。2015年,我國汽油、柴油和煤油凈出口量為1973萬噸,比去年增加400多萬噸,同比增加32%。2016年,國內成品油資源過剩將進一步加劇,煉廠開工率仍維持低位,成品油市場競爭更加激烈。報告預計全年成品油凈出口將突破2500萬噸,同比增長31%。
錢興坤認為,我國煉油能力是結構性過剩,表現(xiàn)為低端產能過剩,而達到世界先進水平的產能并未過剩。
利潤大幅下滑調整勢在必行
中國石油集團經濟技術研究院發(fā)展戰(zhàn)略所所長張衛(wèi)忠對國內石油公司經營狀況進行了回顧,用“一升一降”總結和概括了去年國內外石油公司的表現(xiàn):“‘一降’是指各家公司的營業(yè)收入和利潤大幅下滑;‘一升’則是指各大公司的生產經營指標有所增長,原油加工量有所提高。”
為了應對經營業(yè)績的下滑,國際大石油公司圍繞提升效益的核心目標,紛紛采取了深化調整、開源節(jié)流、改善成本結構等一系列戰(zhàn)略來應對下行周期。國內三大石油公司也同樣遭遇了空前的挑戰(zhàn),銷售收入和實現(xiàn)利潤都有較大幅度下降,三大公司開源節(jié)流、降本增效,壓減投資、調整資產結構,發(fā)揮一體化優(yōu)勢,積極應對低油價帶來的沖擊。
2015年,中石油、中石化、中海油采取各種措施確保生產平穩(wěn)運營,生產指標小幅增長。前三季度,3家公司原油產量合計增長5.5%、天然氣產量合計增長3.4%,原油加工量和成品油銷售量均小幅增長;受國際油價大幅下跌和國內油氣市場需求增長放緩等因素影響,三大公司經營業(yè)績大幅下滑。數據顯示,前三季度,中石化、中石油、中海油銷售收入同比分別下降25.62%、27.36%、33.43%,中石油、中石化凈利潤同比分別下降68.14%和47.82%。2015年三大石油公司凈利大幅下滑幾成定局。
低油價已經對石油公司的經營戰(zhàn)略產生了實質性的影響,中國能源網首席信息官韓曉平表示,我國許多老油田的開采都面臨成本過高的壓力,而作為上市公司又不得不考慮經營利潤,因此三大石油公司出現(xiàn)了不再以穩(wěn)產為首要目標的經營理念的轉變。
面對不斷流失的利潤,國內三大石油公司將提高效益放在首位。
早在2015年初,中石化便首次提出不以追求產量為原則來組織油田開發(fā)生產,按油價波動來彈性安排產量。2016年中石化在其發(fā)布的規(guī)劃中再次提到,公司發(fā)展上將由“以產量論英雄”向“以效益論英雄”轉變;勘探上,要由注重儲量的數量向注重儲量的質量和價值轉變;生產經營上,要由以產量安排預算向以效益安排預算轉變,探索建立以總會計師為龍頭的預算管理體制機制。
中石油則表示,2016年國際油氣市場仍將持續(xù)低迷,市場競爭會進一步加劇,為此公司將大力實施資源、市場、國際化、創(chuàng)新四大戰(zhàn)略,深入開展開源節(jié)流降本增效,不斷優(yōu)化業(yè)務布局和資產結構,努力為全體股東創(chuàng)造可持續(xù)回報。
中海油有限公司在日前公布的2016年新年戰(zhàn)略展望中亦表示,中海油2016年的產量目標將比2015年下調,這是公司1999年上市以來首次調低產量目標。
張衛(wèi)忠將2015年國內外各大石油公司的戰(zhàn)略動向總結為“五控四保”。“五控”是指控投資、控風險、控成本、控人員和控事故;“四保”則是指保上游投資、保現(xiàn)金流、保科技創(chuàng)新、保股東回報。張衛(wèi)忠認為2016年各大石油公司依然會延續(xù)這樣的戰(zhàn)略,壓投資、降成本、調結構、強化技術創(chuàng)新、加快推進轉型升級,確保穩(wěn)健發(fā)展。
而從更長遠的“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略來看,有質量、有效益、可持續(xù)的發(fā)展已經成為油氣公司的追求的目標。
深化體制改革創(chuàng)新抵御嚴冬
單純靠產能擴展來提升效益的時代已經一去不復返,低油價以及市場化改革也倒逼企業(yè)背水一戰(zhàn)、逆勢突圍。在持續(xù)的低油價以及油氣公司業(yè)績持續(xù)下滑背景下,我國油氣行業(yè)的體制改革也在加快推進。此前有消息透露,《石油天然氣體制改革總體方案》已經上報國務院,新一輪油氣體制改革已經開啟。錢興坤表示,各項改革將在試點的基礎上逐步推進,實施細節(jié)和配套政策制定將是2016年的重頭戲,改革也從“點式改革”轉向涵蓋行業(yè)、企業(yè)和政府的全產業(yè)鏈的“三維立體式改革”。
錢興坤認為,三維式立體改革包括了政府管理、行業(yè)和國有企業(yè)幾個不同層面。
政府管理方面,改革將集中在公開審批流程、改革審批方式,完善負面清單管理和行業(yè)監(jiān)管體系等。
國企改革方面,主要是改變國有資產管理方式,從管人、管事、管資產向管資本轉變。
在行業(yè)改革方面,油氣上游勘探開發(fā)領域將圍繞礦權制度推進改革,重點集中在提高礦權持有成本、加快礦權流轉、建立儲量交易市場、建立健全勘探開發(fā)監(jiān)管體系等方面;油氣流通領域繼續(xù)放寬原油進口和成品油出口限制,更多企業(yè)將獲得進口原油使用權和非國營貿易進口資質,各類主體成品油出口配額進一步增加;價格形成機制方面,成品油價格可能率先放開,天然氣價格按照管住中間、放開兩頭的思路,嚴格管輸費的管理,完善石油和天然氣交易中心的功能,逐步推進油氣價格市場化。
新一輪的油氣行業(yè)改革將進一步打破行業(yè)壟斷、打破自然壟斷、放開競爭環(huán)節(jié),油氣價改和管網獨立將率先推進。作為油氣改革的重要內容,目前相關部門正在擬定交易中心具體監(jiān)管辦法和價格改革實施細則,成品油定價機制也在謀求全面市場化,今年有可能在廣東和山東先行試點。與此同時,發(fā)改委正醞釀完善管道運輸價格形成機制,今年將重新核定管輸費用,管網獨立苗頭顯現(xiàn)。
新年以來,各大石油公司也開始紛紛發(fā)力,推進改革進程。中石化將混改范圍從油氣銷售擴大到油田勘探開發(fā),在西南和西北兩大油田啟動混改;中石油也表示擬整合旗下的管道業(yè)務,按照網運分開的既定思路,逐步推動管道業(yè)務分離,在條件成熟的情況下成立獨立的管網公司。
1月18日,中石化西北油田與新疆巴州政府簽訂了《巴州、西北油田AT28井區(qū)合資合作協(xié)議》,標志著新疆與中石化在西北油田的首次混合所有制改革正式啟動。除此之外,中石化在西南地區(qū)的首家專業(yè)化技術服務合資公司在四川成立,標志著中石化駐川企業(yè)混合所有制經濟改革正式拉開帷幕。兩大油田雙雙啟動混改,說明中石化混改范圍已經從油氣銷售領域擴展到了上游的勘探開發(fā)領域。此前中石化一直在油氣銷售業(yè)務領域開展混改,加油站業(yè)務也在不斷地向多元化和綜合服務商轉型。
國聯(lián)證券分析師認為,按照設立銷售公司的既定策劃方向,遵循深化國有企業(yè)改革的指導意見,中國石化正在積極推進內部市場化體制機制創(chuàng)新,實現(xiàn)專業(yè)化發(fā)展。2016年中國石化的銷售公司或將上市,中國石化將形成中石化股份、煉化工程、石油工程公司和銷售公司四足鼎立的格局。
中石油則在2015年底就發(fā)布公告稱,公司擬以全資子公司中油管道為平臺整合旗下管道業(yè)務,對東部管道、管道聯(lián)合、西北聯(lián)合3家公司進行整合并購,收購完成后將占中油管道72.26%的股權。
在民企方面,商務部1月25日發(fā)布了新一批原油非國營貿易進口資質的公示,山東匯豐石化集團、山東京博石化、山東天弘化學和山東壽光魯清石化4家企業(yè)入圍。加上此前已有6家地方煉油企業(yè)獲得原油非國營貿易資質,我國將有10家地煉企業(yè)分享國家對原油進口松綁的政策紅利。
除了體制機制的改革,石油公司也在積極借力“物大云移”等信息技術對部分傳統(tǒng)石油化工業(yè)務進行升級,打造多業(yè)態(tài)的商業(yè)服務新模式。中石油和中石化都在積極尋求與阿里巴巴、騰訊、京東等互聯(lián)網企業(yè)的合作,開拓新的業(yè)務領域,探索新的商業(yè)模式,加快從油品銷售商向綜合服務商的轉型。在“互聯(lián)網+”時代,借助新的信息技術,改革和創(chuàng)新商業(yè)模式,毫無疑問也會給寒冬中的油氣企業(yè)帶來一絲春的信息。
責任編輯: 中國能源網