新年伊始，SolarCity暴跌40%的慘狀讓投資者不安，亦讓廣大的光伏從業(yè)者坐立不安。眾所周知，是奧巴馬政府的清潔電力計(jì)劃（CPP）被告違憲，但SOLARZOOM新能源智庫(kù)卻在2月12日的點(diǎn)評(píng)中對(duì)此只字不提，花了無(wú)數(shù)筆墨，大談新能源的油價(jià)周期和美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在發(fā)生的重大轉(zhuǎn)向。

那么，到底是什么原因呢？

我們知道，光伏作為新能源諸多品種中最容易實(shí)現(xiàn)分布式、最容易進(jìn)入千家萬(wàn)戶的一種，也是對(duì)以原油、煤炭、天然氣等傳統(tǒng)能源替代性最為直接的一種。既為能源，就不能不與政治扯上關(guān)系。美國(guó)的政治中，作為中產(chǎn)階級(jí)及貧民階級(jí)代表的民主黨推崇新能源，力推清潔電力計(jì)劃，而這與代表資產(chǎn)階級(jí)及社會(huì)保守勢(shì)力的共和黨在能源傾向上存在著根本性的對(duì)立。在傳統(tǒng)能源價(jià)格歌舞升平在40美元/桶上方的十年（2004-2015）中，傳統(tǒng)能源的既得利益者尚可容忍新能源的“折騰”。但當(dāng)以原油為代表的傳統(tǒng)能源的價(jià)格跌回到2004年前的2字頭時(shí)代，這些昔日的能源大亨們還坐得住么？由此，才出現(xiàn)了深得普通民眾認(rèn)同的清潔電力計(jì)劃被告違憲的鬧劇。

SOLARZOOM新能源智庫(kù)認(rèn)為，以政治博弈的角度分析新能源的行業(yè)大周期，可以為這個(gè)市場(chǎng)化特征較為濃重的新興產(chǎn)業(yè)提供一個(gè)新的視角。畢竟，我們所在的新能源行業(yè)不是生存在真空的社會(huì)里。畢竟，在政治的大舞臺(tái)上，沒(méi)有正確與錯(cuò)誤，沒(méi)有正義與反動(dòng)，有的只是利益和博弈，有的只是妥協(xié)與斗爭(zhēng)。

所以，SOLARZOOM新能源智庫(kù)堅(jiān)定的認(rèn)為，2004-2015年以來(lái)全球新能源的大周期與以油價(jià)為代表的傳統(tǒng)能源的大周期存在著高度的關(guān)聯(lián)。2004年，全球光伏新增裝機(jī)在德國(guó)市場(chǎng)的爆發(fā)下首次超過(guò)1GW，而2015年，全球新增裝機(jī)超過(guò)50GW；2004年，德國(guó)新能源補(bǔ)貼政策出臺(tái)，成為首個(gè)支持新能源的國(guó)家，2015年，中、美、日全球最大三個(gè)經(jīng)濟(jì)體的新能源新增裝機(jī)依靠補(bǔ)貼占據(jù)了全球新能源新增裝機(jī)的榜首。這一切說(shuō)明了什么？在經(jīng)濟(jì)性上缺乏優(yōu)勢(shì)而暫時(shí)還需要通過(guò)補(bǔ)貼來(lái)存活的光伏已然充分全球化。以“政府補(bǔ)貼”為關(guān)鍵詞的一輪新能源大周期來(lái)到了她的巔峰狀態(tài)。而現(xiàn)在，伴隨著傳統(tǒng)能源既得利益集團(tuán)在生命垂危之際的最后一次掙扎，新能源也將暫時(shí)性的休息片刻，而這“片刻”可能不僅僅是1-2年。至少，在已經(jīng)出臺(tái)補(bǔ)貼政策的國(guó)家里，新能源的補(bǔ)貼不再會(huì)向增長(zhǎng)的方向發(fā)展。至少，沒(méi)有一個(gè)比中、美、日加在一起更大的經(jīng)濟(jì)體能出臺(tái)新的補(bǔ)貼政策。這就是新能源第一個(gè)大周期的頂部！

而在下一個(gè)新能源周期啟動(dòng)的時(shí)候，我們?nèi)绾斡^察她的到來(lái)？我們要貼上“平價(jià)上網(wǎng)”四個(gè)字，當(dāng)光伏真正在一個(gè)能源大國(guó)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，那么我們說(shuō)新能源的下一個(gè)大周期來(lái)臨了。雖然這個(gè)新周期一定仍然會(huì)受到傳統(tǒng)能源價(jià)格大周期的制約，但無(wú)論如何相比當(dāng)前的“政府補(bǔ)貼”周期更少的受到政治博弈的影響。那時(shí)，新能源大周期與傳統(tǒng)能源大周期之間的相關(guān)性就會(huì)更為顯性化。

而至于SOLARZOOM的讀者為何對(duì)我們?cè)?月12日發(fā)表的分析文章提出了質(zhì)疑？其實(shí)很簡(jiǎn)單，我們的分析觸動(dòng)了廣大光伏從業(yè)者的神經(jīng)。我們?cè)?月12日分析文章中的觀點(diǎn)不僅指向美國(guó)光伏市場(chǎng)，更指向中國(guó)光伏市場(chǎng)，誰(shuí)不知道中國(guó)的經(jīng)濟(jì)也處于不斷下臺(tái)階的狀態(tài)？誰(shuí)不知道以煤炭為主要傳統(tǒng)能源消耗的中國(guó)也正在遭遇煤炭?jī)r(jià)格的深度下跌？

在此，我們一方面要向廣大的光伏從業(yè)者致歉，但同時(shí)，我們又不得不站在事實(shí)真相的一面。因?yàn)橹挥惺聦?shí)真相，才能幫助我們認(rèn)清形勢(shì)；因?yàn)橹挥锌辞迨聦?shí)真相，才能阻止我們?cè)谛袠I(yè)景氣的持續(xù)下臺(tái)階中盲目擴(kuò)產(chǎn)；只有尊重事實(shí)真相，才能讓我們能做好最充足的準(zhǔn)備來(lái)迎接這個(gè)極其嚴(yán)寒、極其漫長(zhǎng)的冬季。

SOLARZOOM再次呼吁廣大光伏企業(yè)在2016年更加注重自身現(xiàn)金流，控制庫(kù)存、加快回收應(yīng)收賬款、收縮商業(yè)信用、嚴(yán)格挑選合作伙伴，從而確保自身安然度過(guò)2004年德國(guó)需求爆發(fā)以來(lái)的第四個(gè)光伏冬季，也確保自身安然度過(guò)這個(gè)經(jīng)歷了12年發(fā)展達(dá)到頂峰的“政府補(bǔ)貼”大周期或?qū)㈤L(zhǎng)達(dá)3年以上嚴(yán)冬。

畢竟，活著，比什么都重要！