新年伊始，SolarCity暴跌40%的慘狀讓投資者不安，亦讓廣大的光伏從業者坐立不安。眾所周知，是奧巴馬政府的清潔電力計劃（CPP）被告違憲，但SOLARZOOM新能源智庫卻在2月12日的點評中對此只字不提，花了無數筆墨，大談新能源的油價周期和美國經濟正在發生的重大轉向。

那么，到底是什么原因呢？

我們知道，光伏作為新能源諸多品種中最容易實現分布式、最容易進入千家萬戶的一種，也是對以原油、煤炭、天然氣等傳統能源替代性最為直接的一種。既為能源，就不能不與政治扯上關系。美國的政治中，作為中產階級及貧民階級代表的民主黨推崇新能源，力推清潔電力計劃，而這與代表資產階級及社會保守勢力的共和黨在能源傾向上存在著根本性的對立。在傳統能源價格歌舞升平在40美元/桶上方的十年（2004-2015）中，傳統能源的既得利益者尚可容忍新能源的“折騰”。但當以原油為代表的傳統能源的價格跌回到2004年前的2字頭時代，這些昔日的能源大亨們還坐得住么？由此，才出現了深得普通民眾認同的清潔電力計劃被告違憲的鬧劇。

SOLARZOOM新能源智庫認為，以政治博弈的角度分析新能源的行業大周期，可以為這個市場化特征較為濃重的新興產業提供一個新的視角。畢竟，我們所在的新能源行業不是生存在真空的社會里。畢竟，在政治的大舞臺上，沒有正確與錯誤，沒有正義與反動，有的只是利益和博弈，有的只是妥協與斗爭。

所以，SOLARZOOM新能源智庫堅定的認為，2004-2015年以來全球新能源的大周期與以油價為代表的傳統能源的大周期存在著高度的關聯。2004年，全球光伏新增裝機在德國市場的爆發下首次超過1GW，而2015年，全球新增裝機超過50GW；2004年，德國新能源補貼政策出臺，成為首個支持新能源的國家，2015年，中、美、日全球最大三個經濟體的新能源新增裝機依靠補貼占據了全球新能源新增裝機的榜首。這一切說明了什么？在經濟性上缺乏優勢而暫時還需要通過補貼來存活的光伏已然充分全球化。以“政府補貼”為關鍵詞的一輪新能源大周期來到了她的巔峰狀態。而現在，伴隨著傳統能源既得利益集團在生命垂危之際的最后一次掙扎，新能源也將暫時性的休息片刻，而這“片刻”可能不僅僅是1-2年。至少，在已經出臺補貼政策的國家里，新能源的補貼不再會向增長的方向發展。至少，沒有一個比中、美、日加在一起更大的經濟體能出臺新的補貼政策。這就是新能源第一個大周期的頂部！

而在下一個新能源周期啟動的時候，我們如何觀察她的到來？我們要貼上“平價上網”四個字，當光伏真正在一個能源大國實現平價上網，那么我們說新能源的下一個大周期來臨了。雖然這個新周期一定仍然會受到傳統能源價格大周期的制約，但無論如何相比當前的“政府補貼”周期更少的受到政治博弈的影響。那時，新能源大周期與傳統能源大周期之間的相關性就會更為顯性化。

而至于SOLARZOOM的讀者為何對我們在2月12日發表的分析文章提出了質疑？其實很簡單，我們的分析觸動了廣大光伏從業者的神經。我們在2月12日分析文章中的觀點不僅指向美國光伏市場，更指向中國光伏市場，誰不知道中國的經濟也處于不斷下臺階的狀態？誰不知道以煤炭為主要傳統能源消耗的中國也正在遭遇煤炭價格的深度下跌？

在此，我們一方面要向廣大的光伏從業者致歉，但同時，我們又不得不站在事實真相的一面。因為只有事實真相，才能幫助我們認清形勢；因為只有看清事實真相，才能阻止我們在行業景氣的持續下臺階中盲目擴產；只有尊重事實真相，才能讓我們能做好最充足的準備來迎接這個極其嚴寒、極其漫長的冬季。

SOLARZOOM再次呼吁廣大光伏企業在2016年更加注重自身現金流，控制庫存、加快回收應收賬款、收縮商業信用、嚴格挑選合作伙伴，從而確保自身安然度過2004年德國需求爆發以來的第四個光伏冬季，也確保自身安然度過這個經歷了12年發展達到頂峰的“政府補貼”大周期或將長達3年以上嚴冬。

畢竟，活著，比什么都重要！