中國(guó)大唐集團(tuán)新能源股份有限公司18日發(fā)布公告稱,將面向合格投資者公開發(fā)行2016年第二期綠色公司債券,規(guī)模5億元,債券期限5年。
公告顯示,大唐新能源此前獲批發(fā)行總額不超過人民幣10億元(含10億元)的綠色公司債券,第一期已于2016年9月28日完成發(fā)行。本期發(fā)行為第二期發(fā)行,計(jì)劃發(fā)行規(guī)模5億元,本期債券期限為5年,每張面值為人民幣100元,發(fā)行價(jià)格為100元/張。
本期債券票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為2.80%-3.50%。發(fā)行人和主承銷商將于2016年10月19日(T-1日)14:00-16:00向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià),并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率,并將于2016年10月20日(T日)在上海證券交易所網(wǎng)站上公告本期債券的最終票面利率。
經(jīng)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司綜合評(píng)定,發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定,本期債券信用等級(jí)為AAA。
本期綠色公司債券募集資金將用于濱海海上風(fēng)電項(xiàng)目、利民三期風(fēng)電項(xiàng)目、平魯二期風(fēng)電項(xiàng)目以及河北豐寧王起營(yíng)項(xiàng)目的投資建設(shè)。安永華明為本期綠色債券債券募集資金運(yùn)用項(xiàng)目出具發(fā)行前獨(dú)立認(rèn)證報(bào)告。
大唐新能源2016年第一期綠色公司債券發(fā)行規(guī)模5億元,期限5年,票面利率3.50%,該期債券已于10月11日在上交所上市交易。
大唐集團(tuán)新能源今年9月還發(fā)行了規(guī)模10億元的綠色私募債,期限為5年,發(fā)行利率為3.50%。
今年以來,我國(guó)綠色債券市場(chǎng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展。據(jù)中國(guó)金融信息網(wǎng)綠色金融頻道綠色債券數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2016年以來,中國(guó)境內(nèi)“貼標(biāo)”綠色債券批準(zhǔn)或注冊(cè)規(guī)模已超過2000億元,達(dá)到2144.4億元,實(shí)際發(fā)行規(guī)模達(dá)1171.4億元。
此外,中國(guó)銀行7月在境外成功發(fā)行30億等值美元綠色債券,成為國(guó)際市場(chǎng)中有史以來發(fā)行金額最大、品種最多的綠債,覆蓋美元、歐元、人民幣3個(gè)幣種及2年、3年、5年3個(gè)期限。吉利汽車今年5月成功發(fā)行中國(guó)汽車行業(yè)首只離岸綠色債券,總額達(dá)4億美元。
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