煤炭開發向西轉移已成定局。在日前公布的《煤炭工業發展“十三五”規劃》中，明確提出煤炭開發要向內蒙古、陜西、新疆三個省區傾斜，這三個省區將成為重點建設省（區），新開工煤礦規模將占到全國的80%。從煤炭開發總體布局上看，這也符合壓縮東部、限制中東部、優化西部的總體方略。這三個省區中，陜西、內蒙古一直都是傳統煤炭產量較大的地區，新疆也煤炭儲量豐富。

背景 東部煤炭資源枯竭

在煤炭工業“十三五”規劃中，將煤炭開采地區分為了四個區域，分別是東部地區、中部地區、西部地區和東北地區，對于這四個區域的定位也非常明確。

東部地區由于煤炭資源枯竭，開采條件復雜，生產成本高，其定位是逐步壓縮生產規模；中部地區和東北地區現有開發強度大，接續資源多在深部，投資效益降低，其定位是從嚴接續煤礦建設。與前三個地區相比，西部地區資源豐富，開采條件好，但生態環境脆弱，需加大資源開發與生態環境保護統籌協調力度，其定位是結合煤電和煤炭深加工項目用煤需求，配套建設一體化煤礦。

回顧我國煤炭工業的發展歷史，前期開采重點一直是在山西，隨后陜西、內蒙古、寧夏等省區煤炭工業發展較快，但隨著中國能源格局出現變化，煤炭開發也隨之呈現出向西轉移、結構優化的變局。

從此次煤炭開發布局的調整來看，資源枯竭、開發成本高，成為東部及中部部分地區煤炭開采面臨的普遍情況，這些煤礦“十三五”期間都會徹底退出。

分區域看，北京、吉林、江蘇的煤炭資源枯竭，產量下降，將逐步關閉退出現有煤礦。而湖南、湖北、江西、福建、重慶、四川等區域煤炭資源零星分布，開采條件差，屬于加快關閉退出序列。陜北、新疆、陜西神東等煤炭基地則資源豐富、煤質好，生產成本低，這些區域將重點配套建設大型、特大型一體化煤礦。

從上述制約因素看，煤炭開發向西轉移既是由資源賦存決定的，也取決于整個能源格局的調整。這樣的開發布局，很大程度上將提高我國煤炭產業的集中度。

定位 三省區增量成開發重點

陜西、內蒙古、新疆這三個省區的煤炭增量能否滿足“十三五”期間我國對煤炭的需求呢？

陜西一直是我國的煤炭大省，煤炭儲量接近1700億噸，居全國第三位。省內煤礦主要分布在陜北地區，煤炭資源賦存好，煤質優良。在國家發展改革委規劃的13個大型煤炭基地中，有3個位于陜西，分別為神東、陜北、黃隴。2016年，陜西全省累計生產原煤近5億噸。

與山西對煤炭依賴度較高情況不同的是，內蒙古經濟結構中煤炭所占GDP比較低，其平均單井能力為196萬噸，是全國的5倍。截至2015年底，內蒙古累計查明煤炭資源存儲量逾8000億噸。《內蒙古自治區國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》提出，要科學規劃煤炭開發布局，運用市場化機制推動煤炭及其上下游企業聯合重組，促進煤炭企業轉型升級，提升發展水平。控制煤炭產能過快增長，保障煤電及煤化工基地用煤需求，大力推進煤炭清潔轉化、高效利用，實現煤炭轉化率超過50%。這意味著，“十三五”期間，內蒙古的目標，不僅是煤炭外送要增長，還要提高煤炭就地轉化率。

在中東部地區煤炭資源逐漸枯竭的情況下，新疆已成為我國重要的能源接替區和煤炭資源戰略儲備區，占全國已探明儲量的40%。在去年發布的《新疆維吾爾自治區國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》中，有這樣的表述：“以推進煤炭清潔高效利用為主攻方向，以調整產業結構和轉變發展方式為重點，依托準噶爾、吐哈、伊犁、庫拜四大煤田，建設國家第十四個大型煤炭基地。”并且，“疆煤外送”和“疆電外送”將成為重點項目，這樣的定位背后，是對新疆煤炭資源的自信，也是新疆發力能源的決心。

結合上述背景看，“十三五”期間，西部地區煤炭產量要達到23.1億噸，占全國近六成，而這些增量主要就來自陜西、內蒙古、新疆這三個省份。煤炭工業“十三五”規劃對此的定位是：“內蒙古、陜西、新疆產量增幅較大”。

趨勢 西煤東調將占據越來越大比重

東部地區和中部地區煤炭產量增幅放緩，這些地區的煤炭需求則由西部地區來填補。跨區調運平衡成為“十三五”期間的一個指導原則，內蒙古、陜西、新疆這三個省區的煤炭調往何處，也有具體的分工。

陜西、內蒙古的煤炭主要調往華東、京津冀、中南、東北地區及四川、重慶；新疆的煤炭主要供應甘肅西部、少量供應四川、重慶。據統計，到2020年，煤炭調入省區凈調入煤炭19億噸，主要由晉陜蒙、貴州、新疆供應。

這樣的煤炭調入調出格局，在傳統的“北煤南運”情形下，“西煤東調”也將占據越來越大的比重。

外送通道中，內蒙古、陜西的煤炭將由傳統的晉陜蒙煤炭外送通道大秦線、朔黃線承擔，滿足京津冀、華東、華中和東北地區煤炭需求；新疆煤炭外送通道則依賴于蘭新、蘭渝縱向通道，適應其煤炭外送需求。

一直以來，依靠固定的外送通道，晉陜蒙煤炭源源不斷輸送到東部沿海地區。新疆雖然煤炭開采潛力巨大，但受制于沒有合適的外送通道，造成煤炭無法向東轉移。

隨著“十三五”煤炭開發布局調整進程的推進，新疆在我國煤炭工業上的地位將越來越重要，無論是就地轉化還是原材料向東轉移，新疆都將成為繼晉陜蒙之后，我國煤炭開發重點省區的后起之秀。