世界能源格局走勢(shì)的初步判斷為：新興市場(chǎng)國(guó)家將帶動(dòng)能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)20年世界能源消費(fèi)年均增長(zhǎng)1.4%左右；全球范圍內(nèi)應(yīng)對(duì)氣候變化和大氣污染防治將深度改變未來(lái)能源結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)未來(lái)20年清潔能源占一次能源消費(fèi)比重將提高10個(gè)百分點(diǎn)以上；未來(lái)能源供應(yīng)在地域上更趨多極化，能源生產(chǎn)西移，在能源品種上更趨多元化；能源貿(mào)易重心從大西洋盆地向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移；能源價(jià)格將逐步走出低迷狀態(tài)，緩慢回升。

近年來(lái)，全球能源供過(guò)于求，能源價(jià)格持續(xù)低迷，未來(lái)能源供需形勢(shì)將可能會(huì)發(fā)生什么變化？能源結(jié)構(gòu)將如何深度調(diào)整？研究判斷未來(lái)能源市場(chǎng)的供求狀況、能源價(jià)格走勢(shì)、能源結(jié)構(gòu)變化等問(wèn)題，對(duì)各國(guó)制定能源發(fā)展戰(zhàn)略及應(yīng)對(duì)能源安全問(wèn)題具有重要意義。

一、新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體帶動(dòng)能源需求持續(xù)增長(zhǎng)

從2012年開(kāi)始，世界能源需求呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，增速逐步放緩，2012、2013、2014和2015年世界一次能源消費(fèi)增速分別為1.4%、2.0%、1.1%和1.0%，顯著低于之前10年2.7%的年均增速。但是亞洲、南美洲和非洲等新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)仍有較大發(fā)展空間，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程將不斷推進(jìn)，人口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，未來(lái)將成為全球能源需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。從BP、IEA等權(quán)威能源機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)來(lái)看，盡管因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑及電力折一次能源方法不同導(dǎo)致對(duì)能源消費(fèi)總量的判斷存在差異，但趨勢(shì)大體相同。到2035年，世界一次能源消費(fèi)總量預(yù)計(jì)在249～280億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的范圍內(nèi)波動(dòng)。其中，BP的預(yù)測(cè)最為保守，2035年世界一次能源消費(fèi)總量將達(dá)到249億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較2015年增加約61億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，累計(jì)增長(zhǎng)34%，年均增長(zhǎng)1.4%，增速與近幾年相比較有小幅的提升。

分地區(qū)看傳統(tǒng)的高能源消費(fèi)地區(qū)，如北美、歐洲等，受經(jīng)濟(jì)和人口增長(zhǎng)放緩、能源利用效率提高等因素的影響，未來(lái)的能源消費(fèi)總量基本維持不變。而快速發(fā)展的新興經(jīng)濟(jì)體將在未來(lái)的20年間貢獻(xiàn)幾乎全部的能源需求增長(zhǎng)。在所有拉動(dòng)未來(lái)能源需求增長(zhǎng)的新興經(jīng)濟(jì)體中，印度的表現(xiàn)最為突出。雖然印度2015年的一次能源消費(fèi)量?jī)H有10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，占世界一次能源消費(fèi)總量的比重不足6%，但與10年前相比，其消費(fèi)量幾乎翻了一倍，且這種增長(zhǎng)趨勢(shì)并沒(méi)有減緩，近幾年增速仍維持在5%～6%之間。另外，印度對(duì)世界能源需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用已經(jīng)初步顯現(xiàn)出來(lái)。

二、能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化

到目前為止，以煤炭、石油和天然氣為代表的化石能源在能源消費(fèi)中的主體地位仍不可撼動(dòng)，但其內(nèi)部結(jié)構(gòu)卻在不斷發(fā)生變化。進(jìn)入20世紀(jì)以后，尤其是第二次世界大戰(zhàn)以來(lái)，石油和天然氣的消費(fèi)量持續(xù)增加，石油取代了煤炭成為最主要的能源。根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，石油占世界一次能源消費(fèi)量的比重在1973年達(dá)到峰值(占比48.7%)后逐年降低，到2015年，石油占比為32.9%；天然氣所占份額不斷提升，由1965年的15.8%上升到2015年的23.9%，提高了約8個(gè)百分點(diǎn)；煤炭的占比在1999年降到最低點(diǎn)后(約25%)，又出現(xiàn)小幅回升，近幾年占比維持在30%左右；核能的占比在經(jīng)歷了短暫上升后又開(kāi)始下滑，到2015年占比不到4.5%；可再生能源的消費(fèi)量在過(guò)去幾十年間一直穩(wěn)步增加(主要以水電為主)，所占比重由1965年的5.6%上升到2015年的9.6%，提高了4個(gè)百分點(diǎn)。由此可見(jiàn)，迄今為止，石油仍然是最重要的能源。另外，化石能源內(nèi)部此消彼長(zhǎng)，它占世界一次能源消費(fèi)量的比重一直維持在85%以上，核能以及可再生能源的占比依舊很小。

盡管短期內(nèi)化石能源作為主導(dǎo)能源的地位不會(huì)改變，但是受全球氣候變化、新技術(shù)的發(fā)展等因素的影響，未來(lái)能源結(jié)構(gòu)將會(huì)發(fā)生顯著變化。一方面，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，化石能源所占比重將不斷下降，同時(shí)可再生能源的比重不斷上升。另一方面，由于新技術(shù)的發(fā)展，天然氣的開(kāi)采成本越來(lái)越低，且作為一種相對(duì)清潔、低碳的燃料，天然氣將取代煤炭成為第二大燃料。盡管不同機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)存在一定的差別，但只要各國(guó)采取一定的措施解決氣候變化的問(wèn)題，未來(lái)能源結(jié)構(gòu)變化的趨勢(shì)大體相同。化石能源在一次能源消費(fèi)中的比重顯著降低，由當(dāng)前的85%降低到占75%左右。其中，石油預(yù)計(jì)以年均0.9%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)，但它在一次能源中的占比卻在不斷下降，盡管如此，石油仍然是最重要的燃料；天然氣預(yù)計(jì)以年均1.8%的速度增長(zhǎng)，成為增長(zhǎng)最快的化石能源，到2030年將取代煤炭成為第二大燃料。另外，非化石能源的比重迅速上升，尤其是可再生能源。

在全球能源結(jié)構(gòu)逐步發(fā)生變化的同時(shí)，世界各個(gè)地區(qū)的能源結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生改變。未來(lái)受碳排放量制約，亞太地區(qū)的煤炭消費(fèi)比重將會(huì)顯著降低，同時(shí)天然氣和非化石能源的比重將趨于上升。以中國(guó)為例，根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)預(yù)測(cè)，到2030年，煤炭消費(fèi)占比大幅下降至49%，較2015年下降15個(gè)百分點(diǎn)；石油消費(fèi)占比下降至17%，降幅不大；清潔能源合計(jì)(包括天然氣和非化石能源)占比達(dá)到34%，較2015年提高了16個(gè)百分點(diǎn)。由此可以看出，中國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)是一致的。

三、能源供應(yīng)更趨多極化、多元化

隨著頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣的興起，能源供應(yīng)日趨多極化、多元化。受益于頁(yè)巖氣革命，美國(guó)、加拿大、巴西和委內(nèi)瑞拉等美洲國(guó)家豐富的油氣資源得以開(kāi)發(fā)利用，根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在2015年石油剩余可探明儲(chǔ)量中，美洲(包括北美洲和南美洲)占到世界的33.4%，為中東剩余可探明儲(chǔ)量的70.6%，美洲的石油(包括原油、頁(yè)巖油、液化天然氣等)供應(yīng)由2005年的21.0百萬(wàn)桶/日增加到2015年的27.4百萬(wàn)桶/日，年均增加64萬(wàn)桶/日，增長(zhǎng)潛力巨大。若美洲的石油供應(yīng)繼續(xù)以年均2.7%的速度增長(zhǎng)下去，它將在2025年左右超過(guò)中東成為最大的石油供應(yīng)區(qū)。同樣得益于頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)技術(shù)的突破，2009年美國(guó)以5840.0億立方米的產(chǎn)量首次超過(guò)俄羅斯成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國(guó)，并以4.7%的速度持續(xù)增長(zhǎng)，2015年年產(chǎn)量已超過(guò)俄羅斯約2000億立方米。

隨著非常規(guī)油氣的開(kāi)發(fā)日趨成熟和壯大，美洲地區(qū)有望成為“第二個(gè)中東”。從發(fā)展速度看，美國(guó)尤其令人矚目。美國(guó)很有可能在2020年以后成為石油的凈出口國(guó)，而據(jù)BP的保守預(yù)測(cè)，美國(guó)也將在2030年成為石油的凈出口國(guó)。以上表明，美國(guó)“能源獨(dú)立”戰(zhàn)略將成為可能。另外，更值得一提的是加拿大。加拿大可能成為新的能源超級(jí)大國(guó)，據(jù)IEA預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2030年加拿大的石油產(chǎn)量將達(dá)到30～60百萬(wàn)桶/日。美洲能源的高地崛起，進(jìn)一步加強(qiáng)了能源供應(yīng)的多極化趨勢(shì)。

從能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)看，受碳排放政策日趨嚴(yán)格和能源新技術(shù)的快速發(fā)展的影響，天然氣的供應(yīng)進(jìn)入黃金時(shí)代，可再生能源的地位持續(xù)上升，能源供應(yīng)持續(xù)向更為高效、清潔的多元化方向發(fā)展。頁(yè)巖氣在總產(chǎn)量中的比重由2014年略大于10%上升到2035年接近25%，未來(lái)10年內(nèi)幾乎所有頁(yè)巖氣產(chǎn)出的增長(zhǎng)都源于美國(guó)，而到2035年，中國(guó)將成為對(duì)頁(yè)巖氣產(chǎn)量增加貢獻(xiàn)最大的國(guó)家，每日產(chǎn)量達(dá)到3.7億立方米左右。天然氣的供應(yīng)由“分布式”取代了“集中式”，緩解了制約天然氣發(fā)展的一大問(wèn)題——遠(yuǎn)距離輸送，未來(lái)天然氣在能源供應(yīng)中的地位還會(huì)不斷提升。

可再生能源作為一種更加清潔的能源，在能源供應(yīng)多元化發(fā)展中扮演愈來(lái)愈重要的角色，尤其在發(fā)電領(lǐng)域。據(jù)IEA的預(yù)測(cè)，2035年可再生能源發(fā)電(包括水力)將占全球發(fā)電量增長(zhǎng)的一半，在全球發(fā)電總量中的占比將增加至31%，成為電力行業(yè)最主要的燃料。此外，歐盟將繼續(xù)引領(lǐng)可再生能源的使用，但是到2035年，中國(guó)將成為可再生能源發(fā)電增幅最大的國(guó)家，超過(guò)歐盟和美國(guó)之和。綜上所述，能源供應(yīng)向多元化方向發(fā)展是大勢(shì)所趨。

四、能源貿(mào)易重心從大西洋盆地向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移

隨著能源供需格局的改變，世界能源貿(mào)易重心將從大西洋盆地向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)國(guó)家強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)推動(dòng)能源需求快速增長(zhǎng)，世界能源貿(mào)易中心將轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)。當(dāng)前，僅中國(guó)和印度的石油進(jìn)口量就已經(jīng)達(dá)到12.6百萬(wàn)桶/日，超過(guò)美國(guó)9.4百萬(wàn)桶/日的進(jìn)口量，直逼歐洲的13.6百萬(wàn)桶/日。據(jù)IEA預(yù)測(cè)，到2035年，亞洲將成為全球石油貿(mào)易中心。

分地區(qū)來(lái)看，北美逐步向石油出口區(qū)轉(zhuǎn)變，對(duì)外依存度不斷降低。以美國(guó)為例，為扭轉(zhuǎn)能源供應(yīng)受制于中東的局面，美國(guó)一直致力于尋找一條可持續(xù)發(fā)展的能源路徑。美國(guó)天然氣將實(shí)現(xiàn)自給自足并有富余的供應(yīng)出口。在提升能源自給率的同時(shí)，美國(guó)還將加拿大、墨西哥等周邊國(guó)家發(fā)展成穩(wěn)定可靠的石油供應(yīng)國(guó)，對(duì)地緣政治復(fù)雜、地區(qū)沖突不斷的中東及非洲等地區(qū)的石油依賴明顯降低。據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年美國(guó)從加拿大凈進(jìn)口石油量高達(dá)2.8百萬(wàn)桶/日，同年從中東地區(qū)的石油凈進(jìn)口量只有1.5百萬(wàn)桶/日左右，與2000年相比下降了一半左右。美國(guó)的石油自給及周邊國(guó)家的供應(yīng)已占到消費(fèi)總量的80%以上，逐漸退出全球能源貿(mào)易的中心。

為滿足中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)國(guó)家日益增長(zhǎng)的能源需求，亞洲將成長(zhǎng)為新的全球能源貿(mào)易中心，到2035年，亞洲占區(qū)域間凈進(jìn)口的比重接近80%，并且超過(guò)40%的一次能源需求將依賴于進(jìn)口，基本貢獻(xiàn)了全部新增能源貿(mào)易量。具體以中國(guó)來(lái)看，“十二五”期間中國(guó)石油進(jìn)口量不斷增加，由2010年的5.8百萬(wàn)桶/日增加至2015年的7.4百萬(wàn)桶/日，2030年中國(guó)石油對(duì)外依存度將達(dá)到68%左右。目前來(lái)看，中東地區(qū)仍是中國(guó)石油進(jìn)口的最大供給方，占中國(guó)石油進(jìn)口總量的比重一直保持在50%左右。其中，沙特阿拉伯曾是中國(guó)第一大原油供應(yīng)國(guó)，但是從2014年10月開(kāi)始，中國(guó)就逐漸減少對(duì)沙特阿拉伯原油的進(jìn)口量，轉(zhuǎn)而大幅增加對(duì)俄羅斯的石油進(jìn)口。

五、能源價(jià)格將逐步回升

根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，石油價(jià)格在2016年達(dá)到34.8美元/桶歷史新低后，開(kāi)始出現(xiàn)小幅上升，2020年石油價(jià)格將達(dá)到49.4美元/桶，年均上升9.2%；天然氣價(jià)格由2016年的2.1美元/百萬(wàn)英熱單位上升至2020年的2.7美元/百萬(wàn)英熱單位，年均上升7.2%；截至2020年，煤炭?jī)r(jià)格的上升趨勢(shì)還未顯現(xiàn)出來(lái)。以石油為例，這一期間價(jià)格回升的根本原因還是供求狀況的改變。從需求層面看，受印度、中國(guó)等新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)，全球石油需求穩(wěn)步增加，非OECD地區(qū)將貢獻(xiàn)全球石油需求增量的大部分；從供給層面看，OPEC地區(qū)將貢獻(xiàn)全球石油供應(yīng)增量的多數(shù)，但其增幅將有所趨緩，同時(shí)由于低油價(jià)致美國(guó)、歐洲、拉丁美洲、中國(guó)等相對(duì)高成本產(chǎn)油區(qū)產(chǎn)量下滑，加拿大森林大火、尼日利亞武裝沖突等偶然事件致該地區(qū)石油供應(yīng)削減，全球石油市場(chǎng)過(guò)剩局面逐步緩和，國(guó)際油價(jià)較年初低位逐步回升。

2020年以后，盡管日趨嚴(yán)格的碳排放政策增加了清潔能源對(duì)石油的替代，減少了對(duì)石油的需求，但受全球人口增長(zhǎng)及新興市場(chǎng)國(guó)家工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)支撐，全球石油需求仍將保持增長(zhǎng)，不過(guò)增幅逐漸放緩。為滿足全球增加的石油需求，石油領(lǐng)域也將新增大量投資。同時(shí)，隨著石油開(kāi)采區(qū)域逐漸向高成本區(qū)域轉(zhuǎn)移，石油邊際開(kāi)采成本將逐步上升。因此，綜合預(yù)計(jì)國(guó)際油價(jià)將保持上升趨勢(shì)，但平均回升速度較2016～2020年有所放緩，據(jù)IEA預(yù)測(cè)，在這之后的10幾年里，Brent原油期貨年均價(jià)格或升至80～120美元/桶。

總體來(lái)看，北美“頁(yè)巖氣革命”、新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、全球氣候變化和新能源突破發(fā)展等因素促使世界能源格局發(fā)生顯著的變化。這些變化可以總結(jié)為以下五點(diǎn)：盡管當(dāng)前能源需求疲軟，快速發(fā)展的新興市場(chǎng)國(guó)家將帶動(dòng)能源需求持續(xù)增長(zhǎng)；未來(lái)天然氣將取代煤炭成為第二大燃料，可再生能源的比重迅速上升；隨著頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣的興起，能源供應(yīng)更趨多極化、多元化；能源貿(mào)易重心從大西洋盆地向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移；未來(lái)全球能源供需趨于平衡，能源價(jià)格將緩步上升。