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六一特刊:中國處于世界之巔的產(chǎn)業(yè)

2017-06-02 15:18:34 5e

有人說,10年前的中國光伏產(chǎn)業(yè)是襁褓中的嬰兒,嗷嗷待哺;5年前的中國光伏產(chǎn)業(yè)是青春期的學(xué)子,壓力山大;而今天的中國光伏產(chǎn)業(yè)則是青壯年的小伙,翅膀硬朗,不懼任何競爭對手。這個(gè)“六一”,讓我們一起回顧中國光伏的十年成長履歷。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的報(bào)告,2016年,我國多晶硅產(chǎn)能超過萬噸的企業(yè)有7家,產(chǎn)能利用率高,產(chǎn)量為19.4萬噸,同比增長17.6%,占全球多晶硅產(chǎn)量的48.5%。硅片、電池片、組件產(chǎn)量增長均超過20%,占全球總產(chǎn)量比重都在65%以上。強(qiáng)大的光伏制造全產(chǎn)業(yè)鏈,有巨大潛力的光伏應(yīng)用市場,助推中國光伏產(chǎn)業(yè)一步步騰飛。

2016年中國光伏成績單

一、多晶硅環(huán)節(jié)

2016年,我國多晶硅生產(chǎn)保持持續(xù)增長勢頭,有效產(chǎn)能達(dá)到21萬噸,產(chǎn)量達(dá)到19.4萬噸,占全球總產(chǎn)量的48.5%。國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能利用率達(dá)到92.4%,生產(chǎn)基本處于飽滿狀態(tài)。

全國有7家企業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量均超過萬噸,占全國總產(chǎn)量的80.9%;有6家企業(yè)進(jìn)入世界前十位。

成本和技術(shù)方面:36對、48對棒等大型還原爐漸成主流,顯著降低電耗。還原電耗已經(jīng)從2009年的120kWh/kg-Si降低到50kWh/kg-Si以下,綜合電耗從200kWh/kg-Si降低到80kWh/kg-Si,降低60%。
 


(2016年-2025年綜合能耗變化趨勢示意圖)

評論:2016年中國多晶硅產(chǎn)量19.4萬噸,可以滿足約41吉瓦電池片用量。雖然是各環(huán)節(jié)全球產(chǎn)量占比最低的,但是多晶硅自給率依然超過80%。國外沒有硅片產(chǎn)能,其多晶硅依賴中國加工成硅片再出口,實(shí)際中國很少用到這部分產(chǎn)能。

二、硅片環(huán)節(jié)

截至2016年底,全國硅片總產(chǎn)能81.9GW,同比增長27.4%;總產(chǎn)量約為64.8GW,同比增長35%,全球占比達(dá)到86.6%。

產(chǎn)業(yè)集中度遠(yuǎn)超其他環(huán)節(jié):全國前十大硅片企業(yè)產(chǎn)能約占全國總產(chǎn)能的71%,約占全國總產(chǎn)量的73.5%。

硅片出口量持續(xù)擴(kuò)大:2016年,我國硅片出口大幅上揚(yáng),總出口額約為27.1億美元。受益于中國硅片產(chǎn)品優(yōu)勢增強(qiáng)、中國電池組件產(chǎn)能轉(zhuǎn)移配套等因素影響,我國硅片出口量價(jià)齊升。


(2016年我國硅片出口情況,金額:百萬美元)

評論:硅片是中國廠商產(chǎn)能產(chǎn)量占比最高的環(huán)節(jié),由于規(guī)模化、集中度要求高,一直是國外廠商的軟肋。中國的硅片不僅能完全滿足國內(nèi)的需求,而且大量出口。2016中國硅片產(chǎn)量達(dá)到64.8吉瓦,下游電池產(chǎn)量51吉瓦,硅片出口額達(dá)27.1億美金,消化了大量國外過剩多晶硅產(chǎn)能。

三、電池片環(huán)節(jié)

截至2016年底,中國大陸電池片總產(chǎn)能約為63GW,同比增長18.9%;產(chǎn)量約為51GW,同比增長24.4%,為全年全球產(chǎn)量的68%。

高效電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速:在內(nèi)外部環(huán)節(jié)的共同推動(dòng)下,我國光伏企業(yè)加大工藝技術(shù)研發(fā)力度,生產(chǎn)工藝水平不斷進(jìn)步,P型單晶及多晶電池技術(shù)持續(xù)改進(jìn),常規(guī)產(chǎn)線平均轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到19.8%和18.6%,連年持續(xù)穩(wěn)定增長。

企業(yè)積極實(shí)施全球制造策略:在國際貿(mào)易壁壘影響和我國政策引導(dǎo)之下,我國光伏企業(yè)加速全球布局計(jì)劃。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2016年底,我國已建成投產(chǎn)海外電池片產(chǎn)能超過6GW,在建及計(jì)劃產(chǎn)能超過3GW。

評論:相比硅片的絕對優(yōu)勢,因臺(tái)灣地區(qū)電池廠商眾多,大陸的電池產(chǎn)能占比稍弱,但依然占到全球的68%。電池是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的關(guān)鍵環(huán)節(jié),各大廠商正加速布局,并積極在海外投資設(shè)廠。

四、組件環(huán)節(jié)

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2016年底,我國組件總產(chǎn)能約為84GW,組件產(chǎn)量達(dá)到57.7GW,同比增長26%。組件產(chǎn)能的增加一方面源于電池片轉(zhuǎn)換效率的提高,另一方面則由于光伏市場快速擴(kuò)大,促使產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)充。

組件生產(chǎn)成本持續(xù)下降:據(jù)主要組件企業(yè)披露的數(shù)據(jù),至2016年底,我國主要電池企業(yè)生產(chǎn)成本基本降至0.4美元/瓦左右,領(lǐng)先企業(yè)的垂直一體化組件生產(chǎn)成本已降至0.32美元/瓦,同比下降17%左右。與2011年的0.9美元/瓦相比,降幅達(dá)到64%。

國內(nèi)組件中標(biāo)價(jià)格持續(xù)下降:2016年自4月開始,組件報(bào)價(jià)一路走低,單、多晶最低跌至10月份的3.1元/瓦和2.9元/瓦。

評論:組件是中國廠商的傳統(tǒng)優(yōu)勢環(huán)節(jié)。與2016年的狀況不同,受“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目搶裝影響,2017上半年單多晶組件價(jià)格拉大,單晶價(jià)格升至約3.4元/瓦且缺貨嚴(yán)重,多晶約2.8元/瓦。多晶組件性價(jià)比優(yōu)勢非常明顯。

五、光伏應(yīng)用市場

新增裝機(jī)規(guī)模首超風(fēng)電:2016年我國光伏發(fā)電裝機(jī)容量加快增長,全年新增裝機(jī)3459萬千瓦,首次超過風(fēng)電,約占全年全球新增裝機(jī)容量的一半。截至2016年底,我國太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)容量7742萬千瓦,占全國電源總裝機(jī)容量的4.7%。

評論:中國國內(nèi)市場和新興市場的潛力發(fā)掘,是抵御“雙反”和“201”條款的最有力武器。

結(jié)語

中國在以上四個(gè)制造端主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)量均連續(xù)位居全球第一位,其中太陽能電池組件已連續(xù)十年位居全球第一位。各環(huán)節(jié)產(chǎn)量前10名的企業(yè)中有半數(shù)以上位于中國。與此同時(shí),生產(chǎn)線專用設(shè)備、專用材料等配套產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)也取得重大進(jìn)展,服務(wù)領(lǐng)域逐步建立健全。

可以說,在這10年里,我國的光伏產(chǎn)業(yè)取得了長足進(jìn)步,并一步步地走向了世界的頂峰。與此同時(shí),與中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的社會(huì)環(huán)境、市場環(huán)境、配套環(huán)境從無到有、從小到大,一個(gè)有利于中國光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的大環(huán)境己經(jīng)初步建立并完善,一個(gè)可以引領(lǐng)全球發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)正在快速成長。

備注

文中數(shù)據(jù)和素材均來自中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)等權(quán)威機(jī)構(gòu),對原文作者表示敬意與感謝。




責(zé)任編輯: 李穎

標(biāo)簽:新能源,光伏產(chǎn)業(yè),多晶硅,光伏應(yīng)用市場,太陽能