1.2017年第二季度全球電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展指數(shù)核心觀點(diǎn)

中國(guó)的市場(chǎng)領(lǐng)先地位進(jìn)一步強(qiáng)化并首次在電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展指數(shù)中躍居全球首位。

法國(guó)在技術(shù)層面居于領(lǐng)先地位;中國(guó)則得益于更高的產(chǎn)量和附加值，在行業(yè)層面保持領(lǐng)先;從市場(chǎng)層面來(lái)看,全球領(lǐng)先的七個(gè)汽車(chē)大國(guó)間的差距在繼續(xù)縮小。

在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，中國(guó)將統(tǒng)領(lǐng)市場(chǎng)與行業(yè)。2016年，中國(guó)生產(chǎn)了超過(guò)35萬(wàn)輛插電式混合動(dòng)力與純電動(dòng)乘用車(chē)，銷(xiāo)售額繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，主要增長(zhǎng)動(dòng)力包括政府補(bǔ)貼與更為簡(jiǎn)化的許可流程。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng)企業(yè)正在積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。這些供應(yīng)商背靠體量巨大的中國(guó)市場(chǎng)，能極大地利用本土附加值，且財(cái)力雄厚。

自動(dòng)駕駛功能的迅速發(fā)展讓初創(chuàng)企業(yè)能夠通過(guò)利用技術(shù)領(lǐng)域領(lǐng)先國(guó)家與地區(qū)的研發(fā)專(zhuān)長(zhǎng)來(lái)參與競(jìng)爭(zhēng)。本地研發(fā)單位則著力開(kāi)發(fā)電氣傳動(dòng)系統(tǒng)。

2.全球七大主要汽車(chē)國(guó)家電動(dòng)汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局概述

就“技術(shù)”指標(biāo)而言，法國(guó)超越德國(guó)，位列首位。更多德國(guó)整車(chē)廠大批量生產(chǎn)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)，其電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)能力略有下降，這主要是由于插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的續(xù)航能力與最高電動(dòng)時(shí)速都較低，而且由于電池容量較小，大多數(shù)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)也都配備了基本的充電技術(shù)。

日本排名第三，其整車(chē)廠的汽車(chē)技術(shù)水平較高而價(jià)格更加實(shí)惠。廠商對(duì)現(xiàn)有車(chē)型系列進(jìn)行升級(jí)換代，并通過(guò)增加功能和擴(kuò)大電池容量來(lái)進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)品，但其對(duì)研發(fā)的有限投資使其很難取得更高排名。韓國(guó)整車(chē)廠現(xiàn)有的產(chǎn)品組合較為單一，但也正在努力提高插電式混合動(dòng)力與純電動(dòng)汽車(chē)的比例。韓國(guó)目前排名第四;未來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展指數(shù)將對(duì)其進(jìn)行更有選擇性的評(píng)估。

中國(guó)整車(chē)廠技術(shù)上的進(jìn)步不大。雖然未來(lái)幾年中將有大批新車(chē)型上市，但仍主要定位于技術(shù)含量較低的領(lǐng)域。然而，中國(guó)市場(chǎng)排名前五的純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車(chē)均由本土制造商生產(chǎn)，這一銷(xiāo)售數(shù)據(jù)證明，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)而言，上述戰(zhàn)略非常明智。

美國(guó)整車(chē)廠逐漸放棄其在高端車(chē)領(lǐng)域的“燈塔”策略，轉(zhuǎn)而用純電動(dòng)汽車(chē)深耕中端車(chē)市場(chǎng)，但車(chē)輛上市的時(shí)間可能會(huì)推遲。由于成本收益比較低，高端車(chē)在產(chǎn)品組合中占主導(dǎo)會(huì)導(dǎo)致技術(shù)表現(xiàn)趨弱。未來(lái)，推出更具價(jià)格吸引力的產(chǎn)品將推高技術(shù)評(píng)分。(圖4)

在國(guó)家級(jí)電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)項(xiàng)目規(guī)模方面，盡管個(gè)別融資項(xiàng)目到期或重啟會(huì)帶來(lái)細(xì)微影響，七個(gè)主要汽車(chē)大國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)投資(GDP占比)基本不變，各國(guó)均仍將繼續(xù)開(kāi)展旨在優(yōu)化技術(shù)體系的投資項(xiàng)目。(圖5)

就“行業(yè)”指標(biāo)而言，中國(guó)正逐步擴(kuò)大其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，這主要是基于市場(chǎng)高速增長(zhǎng)、地區(qū)市場(chǎng)的持續(xù)顯著分化而推動(dòng)的本土汽車(chē)需求擴(kuò)大，以及中國(guó)整車(chē)廠產(chǎn)量隨需求而提高這三方面因素的共同作用。此外，超過(guò)90%的自主品牌汽車(chē)的鋰電池都在本土生產(chǎn)。與中國(guó)相比，日本在電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量與全球電池生產(chǎn)份額兩個(gè)層面上都處于不利地位，排名依舊維持第三。美國(guó)從發(fā)展中受益，在第一季度排名攀升至第二位，并在第二季度成功保持了這一地位。

德國(guó)整車(chē)廠的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量也實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但由于其電池生產(chǎn)能力較弱，德國(guó)在日本之后，位居第四。排名第五的韓國(guó)正在努力豐富其產(chǎn)品種類(lèi)，推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)超過(guò)200%。意大利排名最末，是唯一一個(gè)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量沒(méi)有顯著增長(zhǎng)跡象的國(guó)家。(圖6)

在電池制造領(lǐng)域，中國(guó)優(yōu)勢(shì)更加明顯，目前其全球電池生產(chǎn)份額超過(guò)日本。韓國(guó)與日本的電池制造商在美國(guó)的本土化項(xiàng)目已經(jīng)完成，并計(jì)劃在2018-2019年在歐洲實(shí)施類(lèi)似的計(jì)劃(匈牙利的三星SDI、波蘭的LG化學(xué)等)。在電池需求不斷增長(zhǎng)但電池價(jià)格大幅下滑這兩大趨勢(shì)的共同作用下,市場(chǎng)規(guī)模只呈現(xiàn)適量?jī)粼鲩L(zhǎng)。(圖7)

就“市場(chǎng)”指標(biāo)(后有具體解釋)而言，中國(guó)的需求進(jìn)一步急劇增長(zhǎng)，銷(xiāo)售量幾乎翻了一番，目前位居第二，僅次于法國(guó)。盡管法國(guó)電動(dòng)汽車(chē)絕對(duì)數(shù)量較低，但其所占市場(chǎng)比例更高。美國(guó)排名第三，電動(dòng)汽車(chē)占市場(chǎng)比例不足1%。德國(guó)、法國(guó)與美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的注冊(cè)數(shù)量實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。日本電動(dòng)汽車(chē)的絕對(duì)市場(chǎng)容量則出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑，并因此落后于德國(guó)。韓國(guó)似乎已經(jīng)擺脫了去年持續(xù)下滑的趨勢(shì)，其電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)容量正以將近100%的速度增長(zhǎng)。總體而言，2016年，僅有中國(guó)與法國(guó)兩個(gè)國(guó)家的插電式混合動(dòng)力與純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額超過(guò)了1%。歐洲國(guó)家的插電式混合動(dòng)力與純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其2021年汽車(chē)減排目標(biāo)。(圖8)

“市場(chǎng)”指標(biāo):12017年全球電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展指數(shù)調(diào)整了市場(chǎng)指標(biāo)的閾值。隨著純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車(chē)在市場(chǎng)上的不斷滲透高，按0-5分的測(cè)量閾值對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)估就顯得至關(guān)重要。對(duì)于這一指標(biāo)，要拿到最高的5分，相應(yīng)的純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的市場(chǎng)份額要達(dá)到1%。與之前指數(shù)相比，更高的閾值也降低了各國(guó)的市場(chǎng)評(píng)分。

圖1：中國(guó)與美國(guó)的指數(shù)評(píng)分基本相同;法國(guó)在技術(shù)領(lǐng)域保持微弱領(lǐng)先，德國(guó)緊隨其后

注釋?zhuān)簣A圈尺寸表明純電動(dòng)/插電式混合動(dòng)力汽車(chē)在整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)的占比

資料來(lái)源：亞琛汽車(chē)工程技術(shù)有限公司、羅蘭貝格

圖2：日本失去領(lǐng)先地位，中國(guó)躍居整體排名第一，位居第二的美國(guó)“行業(yè)”成績(jī)有所提升，德國(guó)排名第三

資料來(lái)源：亞琛汽車(chē)工程技術(shù)有限公司、羅蘭貝格

圖3：從三大指標(biāo)看領(lǐng)先國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的變化

資料來(lái)源：亞琛汽車(chē)工程技術(shù)有限公司、羅蘭貝格